Media Asuransi, GLOBAL – GlobalData memperkirakan premi industri asuransi umum Afrika Selatan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,8% dari ZAR159,5 miliar (US$9,4 miliar) pada tahun 2024 menjadi ZAR192,7 miliar (US$10,4 miliar) pada tahun 2028.
Basis Data Asuransi GlobalData mengungkapkan bahwa industri asuransi umum Afrika Selatan diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,9% pada tahun 2024, didukung oleh lini asuransi kendaraan bermotor dan properti, yang bersama-sama menyumbang sekitar 83,6% dari total pendapatan kotor tertulis premi (GWP) asuransi umum pada tahun 2023.
Sravani Ampabathina, Analis Asuransi GlobalData, menjelaskan tingkat pertumbuhan industri asuransi umum Afrika Selatan melambat sebesar 2,8 poin persentase (pp) pada tahun 2023, didorong oleh sentimen bisnis yang lemah, karena PDB riil negara tersebut tumbuh sedikit sebesar 0,5% pada tahun lalu.
|Baca juga: Klaim Reasuransi Bencana Alam Naik, Perusahaan Asuransi Afrika Selatan Kerek Premi
“Meskipun perlambatan diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024, pertumbuhan industri asuransi umum diperkirakan akan meningkat mulai tahun 2025 dan seterusnya sejalan dengan pemulihan ekonomi,” katanya dalam riset yang dikutip, Minggu, 21 April 2024.
Asuransi kendaraan bermotor adalah lini terdepan dalam industri asuransi umum Afrika Selatan, menyumbang 42,6% pangsa GWP asuransi umum pada tahun 2023. Asuransi ini tumbuh sebesar 4,8% pada tahun 2023, meskipun pertumbuhan penjualan kendaraan baru tetap datar.
Perekonomian yang tertekan, biaya hidup yang lebih tinggi, dan penundaan produksi kendaraan akibat kekurangan chip semikonduktor berdampak pada penjualan kendaraan baru pada tahun 2023, yang tumbuh sebesar 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Asosiasi Produsen Mobil Nasional Afrika Selatan (National Association of Automobile Produsens of South Africa).
Berdasarkan naamsa, prospek penjualan kendaraan terlihat baik pada tahun 2024, didukung oleh penurunan tingkat inflasi secara bertahap, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor.
|Baca juga: Afrika Selatan: Pasar Asuransi Kerusuhan dan Terorisme Menguat
Pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor juga diperkirakan didorong oleh kenaikan tarif premi akibat tingginya kasus pencurian kendaraan. Menurut Statistik Afrika Selatan, insiden pencurian kendaraan meningkat menjadi sekitar 98.000 pada tahun 2022–2023 dari sekitar 42.000 pada tahun 2021–22. GlobalData memperkirakan asuransi kendaraan bermotor akan tumbuh pada CAGR sebesar 4,9% pada tahun 2024–2028.
Asuransi properti adalah lini bisnis terbesar kedua, yang mencakup sekitar 41,2% pangsa GWP pada tahun 2023. Bahaya bencana alam (nat-cat) adalah pendorong utama asuransi properti di Afrika Selatan, dan tingginya kerugian akibat meningkatnya frekuensi asuransi properti. peristiwa ini telah mendukung permintaan akan polis asuransi nat-cat. Misalnya, klaim terkait banjir melonjak seiring dengan banjirnya sungai Orange dan Vaal pada awal tahun 2023, serta karena banjir besar di Western Cape pada bulan Juni 2023.
Ampabathina menambahkan meningkatnya klaim dari kejadian nat-cat juga telah mendorong perusahaan reasuransi untuk meningkatkan tingkat reasuransi. “Hal ini akan meningkatkan tarif premi polis asuransi rumah dan konstruksi, yang akan mendukung pertumbuhan asuransi properti.”
GlobalData memperkirakan industri konstruksi di Afrika Selatan akan tumbuh sebesar 1,9% secara riil pada tahun 2024, didukung oleh fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur untuk menyediakan akses terhadap layanan dasar. Asuransi konstruksi dan teknik diharapkan dapat mendukung permintaan asuransi properti, yang diproyeksikan akan tumbuh pada CAGR sebesar 5,5% selama tahun 2024–2028.
|Baca juga: 5 Insurtech Ini Sukses Men-disrupsi Industri Asuransi Afrika Selatan
Asuransi liabilitas merupakan lini asuransi terbesar ketiga, yang mencakup sekitar 5,4% pangsa GWP asuransi umum pada tahun 2023. GlobalData memperkirakan asuransi liabilitas akan tumbuh pada CAGR sebesar 2,1% pada tahun 2024–2028, didukung oleh meningkatnya insiden serangan siber. Menurut Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan (CSIR), Afrika Selatan adalah negara kedelapan yang paling menjadi sasaran ransomware pada tahun 2023, dengan perkiraan dampak ekonomi sebesar ZAR2,2 miliar (US$131,5 juta) akibat kejahatan dunia maya.
Kelautan, penerbangan, dan transit (MAT), kecelakaan diri dan kesehatan (PA&H), serta produk asuransi umum lainnya menyumbang sisa 10,8% saham GWP pada tahun 2023.
Ampabathina menyimpulkan kenaikan tarif premi untuk lini asuransi properti dan kendaraan bermotor diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024 karena peningkatan biaya reasuransi dan inflasi klaim.
“Peningkatan penjualan kendaraan bermotor, meningkatnya permintaan akan polis asuransi nat-cat, dan pemulihan perekonomian secara bertahap akan mendukung pertumbuhan industri asuransi umum Afrika Selatan selama lima tahun ke depan.”
Editor: Achmad Aris