Media Asuransi, JAKARTA – PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry menawarkan kupon hingga 11,25% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan dengan total nilai Rp1,18 triliun.
Rencana penerbitan obligasi berkelanjutan ini mendapatkan peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) .
Berdasarkan prospektus penerbitan obligasi perseroan yang dikutip, Kamis, 7 Maret 2024, penerbitan obligasi berkelanjutan tersebut dibagi menjadi 3 seri. Pertama, seri A senilai Rp612,41 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% dengan tenor 370 hari.
|Baca juga: Berencana Refinancing Utang, Prospek Lontar Papyrus Pulp & Paper Direvisi Jadi Stabil dari Positif
Kedua, seri B senilai Rp415,66 miliar dengan kupon tetap sebesar 10,75% dengan jangka waktu 3 tahun. Ketiga, seri C senilai Rp148,19 miliar dengan tingkat bunga tetap 11,25% dengan jangka waktu 5 tahun.
Penerbitan obligasi berkelanjutan II Tahap III 2024 ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan II senilai total Rp7 triliun. Pada tahap I, perseroan telah menerbitkan sebesar Rp3 triliun, sedangkan pada tahap II perseroan menerbitkan Rp1,8 triliun.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Adapun sebagai wali amanat adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh perseroan yaitu sekitar 64% untuk pembayaran utang perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, dan kupon obligasi. Sementara itu, sekitar 36% akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
