Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menawarkan kupon obligasi subordinasi berkelanjutan sebesar 8% dan 8,50%.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan dikutip, Kamis, 4 Juli 2024, nilai obligasi subordinasi berkelanjutan IV tahap I 2024 tersebut adalah Rp1,44 triliun yang dibagi menjadi 2 seri.
Seri A senilai Rp744,27 miliar menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun dengan tenor 5 tahun, sedangkan seri B senilai Rp697,05 miliar menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% dengan tenor 7 tahun.
|Baca juga: Perkuat Permodalan, Bank BJB Terbitkan Obligasi Subordinasi Rp1,5 Triliun
Emisi obligasi subordinasi yang mendapat peringkat A+ dari Pefindo ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan IV senilai total Rp3 triliun.
“Dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi perhimpunan dana jangka panjang,” tulis manajemen perseroan.
Rencana penerbitan obligasi subordinasi ini telah mendapatkan peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Adapun bertindak sebagai wali amanat adalah Bank Tabungan Negara.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
