Bussan Auto Finance Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun

Media Asuransi, JAKARTA – PT Bussan Auto Finance diketahui akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap III senilai Rp1,5 triliun.

“Fitch Ratings Indonesia telah memublikasikan peringkat ‘AAA(idn)’ untuk penerbitan tahap kedua obligasi rupiah PT Bussan Auto Finance (BAF, AAA(idn)/Stabil) di bawah program obligasi ketiganya,” tulis Fitch dalam keterangan resmi dikutip, Selasa, 9 Desember 2024.

|Baca juga: Fitch Afirmasi Peringkat Bussan Auto Finance AAA Outlook Stabil

Penerbitan ini terdiri dari dua seri yaitu Seri A: RpR1,34 triliun dengan tingkat bunga 6,40% dan tenor 370 hari yang jatuh tempo pada Desember 2025 dan Seri B: Rp156 miliar dengan tingkat bunga 6,65% dan tenor tiga tahun yang jatuh tempo pada November 2027.

Peringkat Nasional ‘AAA’ menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

|Baca juga: Blu by BCA Gandeng Bussan Auto Finance Perluas Ekosistem Digital

Obligasi tanpa jaminan diperingkat pada tingkat yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang BAF sesuai dengan kriteria Fitch, karena obligasi tersebut merupakan kewajiban langsung dan senior BAF dan memiliki peringkat yang sama dengan semua kewajiban senior tanpa jaminan lainnya.

Peringkat BAF didasari oleh ekspektasi Fitch terhadap dukungan luar biasa dari pemegang saham terbesarnya, Mitsui & Co., Ltd (Mitsui) yang berbasis di Jepang, jika diperlukan. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk pada laporan “Fitch Mengafirmasi Peringkat ‘AAA(idn)’ Bussan Auto Finance; Outlook Stabil” yang diterbitkan pada 26 Juli 2024.

Editor: Achmad Aris