Media Asuransi, JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap I senilai Rp500 miliar yang akan digunakan untuk refinancing dan modal kerja.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dikutip, Jumat, 13 Desember 2024, masa penawaran awal (bookbuilding) emisi obligasi berkelanjutan ini telah dimulai sejak tanggal 12 Desember 2024 dan akan berakhir pada 20 Desember 2024.
|Baca juga: Realisasi Pendapatan Premi MNC Kapital Indonesia (BCAP) Melonjak 111%
Sementara itu, masa penawaran umum akan dilakukan pada tanggal 2-7 Januari 2025 dan tanggal penjatahan pada 8 Januari 2025.
Rencananya, obligasi ini akan dibagi menjadi 3 seri dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Emisi obligasi berkelanjutan V tahap I ini mendapatkan peringkat idBBB+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
|Baca juga: Lini Asuransi Jadi Kontributor Terbesar Kedua MNC Kapital (BCAP)
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT MNC Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai wali amanat.
Sebesar Rp235,63 miliar dana dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk melunasi obligasi berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia tahun 2023 tahap I Seri A yang akan jatuh tempo pada 29 Januari 2025.
Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja perseroan meliputi tapi tidak terbatas seperti kegiatan pengarahan dan pengawasan atas kegiatan usaha atau operasional seluruh entitas anak perseroan baik dalam hal kepatuhan, proses perizinan usaha, penyusunan SOP, dan pengembangan bisnis usaha dan sistem operasional.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
