Media Asuransi, JAKARTA – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp1 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50%.
Dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Kamis, 19 Desember 2024, penerbitan obligasi berkelanjutan ini merupakan tahap I dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dengan target dana Rp15 triliun.
|Baca juga: Merdeka Copper Gold (MDKA) Siapkan Dana Pelunasan Obligasi Jatuh Tempo
Dalam emisi surat utang yang mendapatkan rating A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini, MDKA hanya menerbitkan dalam 1 seri dengan tenor 3 tahun. Perseroan mendapatkan tanggal efektif dari regulator pada 17 Desember 2024, sedangkan masa penawaran umum akan dilakukan pada 18 dan 19 Desember 2024.
|Baca juga: Peringkat Merdeka Copper Gold (MDKA) Ditegaskan idA+ Outlook Stabil
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah Indo Premier, Sucor Sekuritas, UOB Kay Hian Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia bertindak sebagai wali amanat.
Dana hasil penerbitan obligasi ini sebesar Rp635 miliar akan digunakan untuk mempercepat pembayaran utang dan sisanya akan digunakan untuk menunjang kebutuhan modal kerja.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
