Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) Terbitkan Obligasi Valas US$125 Juta

Media Asuransi, JAKARTA – PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ), pengelola Mayapada Hospital, akan menerbitkan surat utang berdenominasi valas senilai US$125 juta atau setara dengan Rp1,89 triliun.

Nilai transaksi adalah sebesar Rp1,89 triliun yang merupakan 101,61% dari ekuitas perseroan sejumlah Rp1,86 triliun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan September 2024.

Dalam rangka mengundang investor strategis yang berminat melakukan investasi pada perseroan agar dapat memperkuat kinerja perseroan, SRAJ sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari RUPS independen tanggal 21 Agustus 2024 atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD 2024).

|Baca juga: Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) Suntik Modal Anak Usaha Rp50 Miliar

Sebagai tindak lanjut dari proses seleksi atas beberapa calon investor strategis, perseroan telah menentukan investor strategis yang akan melakukan investasi pada perseroan dan berpartisipasi dalam PMTHMETD 2024, yakni BCCS Maverick (A) I, LP, suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware.

|Baca juga: Bain Capital Credit LP Akan Jadi Investor Mayapada Hospital (SRAJ)

Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan juga berencana menerbitkan suatu surat utang kepada para investor, dimana masing-masing dari para investor tersebut merupakan entitas yang seluruh modalnya dimiliki oleh BCCS Maverick (A) I, LP. Para investor dan BCCS Maverick (A) I, LP merupakan entitas yang dikendalikan oleh Bain Capital Credit, LP, suatu firma investasi swasta yang berasal dari Amerika Serikat dan afiliasinya.

Perseroan berencana mengalokasikan dana yang akan diperoleh dari penerbitan surat utang tersebut untuk mendukung modal kerja grup perseroan serta membantu pengembangan bisnis usaha perseroan melalui pembangunan beberapa proyek seperti perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan juga pembangunan rumah sakit baru seperti Mayapada Apollo Batam International Hospital di Batam dan Mayapada Hospital Surabaya 2.

Editor: Achmad Aris