Media Asuransi, JAKARTA – Emiten kertas di bawah grup Sinarmas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) tengah menggalang pendanaan lebih dari Rp4 triliun dari penerbitan obligasi dan sukuk.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan dikutip, Selasa, 25 Februari 2025, perseroan akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap V tahap III 2025 senilai Rp3,10 triliun. Emisi obligasi ini dibagi menjadi tiga seri yaitu seri A senilai Rp570,79 miliar dengan kupon 7% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp1,98 triliun dengan kupon 10% dan tenor 3 tahun, dan seri C senilai Rp541 miliar dengan kupon 10,50% dan tenor 5 tahun.
|Baca juga: Peringkat Indah Kiat Pulp and Paper Ditegaskan idA dengan Prospek Stabil
Selanjutnya, perseroan juga akan menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan IV Tahap III tahun 2025 senilai Rp1,13 triliun. Emisi sukuk mudharabah berkelanjutan ini juga dibagi menjadi 3 seri masing-masing Rp532,94 miliar tenor 370 hari, Rp475,89 miliar tenor 3 tahun, dan Rp121,22 miliar tenor 5 tahun.
Tak hanya itu, perseroan juga akan menerbitkan obligasi USD berkelanjutan II tahap II tahun 2025 senilai US$20,05 juta.
|Baca juga: 4 Surat Utang Oki Pulp & Paper Mills Segera Jatuh Tempo
Manajemen perseroan menargetkan masa penawaran umum untuk penerbitan obligasi rupiah, sukuk mudharabah, dan obligasi dolar AS tersebut terlaksana pada 5-6 Maret 2025. Rencana penerbitan surat utang ini mendapatkan peringkat idA+ dari Pefindo.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah adalah Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, BRI Danareksa, Indo Premier Sekuritas, Korea Investment And Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Maybank Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
Adapun sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi USD adalah Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Korea Investment And Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Maybank Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
