Media Asuransi, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menawarkan kupon obligasi sebesar 6,40%-7,15% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan III Tahap II senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan dikutip, Kamis, 21 Agustus 2025, penerbitan obligasi berkelanjutan ini dibagi menjadi 3 seri yaitu seri A senilai Rp120 miliar dengan bunga 6,40% dan tenor 3 tahun, seri B senilai Rp100 miliar dengan bunga 6,60% dan tenor 5 tahun, dan seri C senilai Rp780 miliar dengan bunga 7,15% dan tenor 10 tahun.
Emisi obligasi berkelanjutan III Tahap II ini mendapatkan peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
|Baca juga: Jasa Marga Layani 1,1 Juta Kendaraan di Libur Hari Kemerdekaan RI
Perseroan menargetkan masa penawaran umum pada 1 September 2025 dan tanggal penjatahan pada 2 September 2025, sedangkan masa pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 September 2025.
|Baca juga:Investor Wait and See, Bitcoin Anjlok Lagi 9% dari Level All Time High
Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk: Pembayaran penuh pokok Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 Seri B. Sebesar Rp250 miliar akan digunakan perseroan untuk penyetoran modal kepada JJS sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJS, yang merupakan afiliasi dari perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh Perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan (Jatiasih – Cipularang – Sadang).
|Baca juga: Rencana Emisi Obligasi KB Bank senilai Rp1,35 Triliun Diganjar Peringkat AAA
Sebesar Rp250 miliar akan digunakan perseroan untuk penyetoran modal kepada JJB sebesar 250.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JJB, yang merupakan afiliasi dari perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Yogyakarta – Bawen).
Sisanya akan digunakan Perseroan untuk penyetoran modal kepada JPB sebanyak-banyaknya sebesar 214.000 lembar saham sesuai dengan nilai nominal (par value) melalui peningkatan modal kepada JPB, yang merupakan afiliasi dari perseroan akibat pengendalian secara langsung oleh perseroan, yang menjalankan kegiatan usaha Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi. Penyetoran modal kepada JPB akan dilakukan oleh perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp209,7 miliar dan sisanya akan menggunakan internal kas perseroan.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
