MARKET REVIEW: IHSG Menguat Tipis 0,23%

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (16 November 2022), analis Mirae Sekuritas Handiman Soetoyo menjelaskan IHSG ditutup menguat pada Selasa dengan investor mencerna data neraca perdagangan Indonesia yang surplus USD5,7 miliar pada Oktober 2022.

Sektor konsumer, energi dan keuangan mendorong kenaikan seperti GGRM, ICBP, ITMG, ARTO, dan BBCA. Investor asing membukukan net sell Rp323 miliar.

|Baca juga: 4 Saham Pilihan Menu Trading Hari Ini 16 November 2022

Bursa AS ditutup naik pada hari Selasa setelah data Producer Price Index (PPI) Oktober lebih rendah dari perkiraan (aktual: 0,2% MoM; perkiraan: 0,4%), yang mengindikasikan inflasi akan melandai. Sedangkan headline core PPI naik 6,7% YoY (perkiraan: 7,2% YoY). Harga minyak mentah naik 1% menjadi USD86,7/barel di tengah berita bahwa embargo Eropa terhadap minyak Rusia akan dimulai pada 5 Desember, sementara persediaan minyak mentah AS diperkirakan turun ~300 ribu barel dalam pekan yang berakhir 11 November.

BBRI mengumumkan kinerja 9M22, dengan laba bersih mencapai IDR39,1 triliun (+103% YoY), yang sesuai dengan estimasi Mirae tetapi di atas konsensus pada 74,3%/83,3% run rate dari estimasi/konsensus FY22F kami (vs. 5- tahun rata-rata 73,6%).

Sementara itu, laporan IEA menunjukkan tantangan besar yang dihadapi dunia untuk keberhasilan transisi energi dari batu bara ke energi terbarukan, mengingat ketergantungan dunia pada batu bara. Bukannya menurun, permintaan batu bara tetap mendekati rekor tertinggi, termasuk di negara-negara yang telah berjanji untuk mencapai net zero emission.

KTT G20 di Bali juga diharapkan berdampak pada meredanya sengketa perdagangan antara dua ekonomi terbesar (AS-Tiongkok) yang akan mendukung pemulihan ekonomi global. Energi terbarukan adalah salah satu topik utama dalam KTT yang patut mendapat perhatian investor.

Market Indicator
JCI: 7,035.50 (+0.23%)
EIDO: 23.36 (-0.04%)
DJIA: 33,592.92 (+0.17%)
FTSE100: 7,369.44 (-0.21%)
USD/IDR: 15,538 (+0.12%)
10yr GB yield: 7.05 (-1bps)
Oil Price: 86.92 (+1.22%)
Foreign net purchase: -IDR323.2n

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: ADMR, ITMG, BBCA, BRPT, SMGR
TOP SELL: BBRI, ASII, TLKM, ADRO, BMRI

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BPII, TLKM, BBCA, BMRI, BUMI

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers

Actual Forecast Previous

USD PPI (MoM) (Oct) 0.2% 0.4% 0.2%

*TMAS +9.37%, PT Temas Tbk akan melakukan pembelian kembali (buyback) saham perseroan sebanyak-banyaknya IDR50 miliar.

*GEMS +1.10%, PT Golden Energy Mines Tbk mencetak peningkatan kinerja hingga September 2022 dengan kenaikan pendapatan nilainya mencapai USD2.06 miliar naik 96.19 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai USD1.05 miliar.

*LPPF +0.60%, Perusahaan pengendali PT Matahari Department Store Tbk Auric Digital Retail Pte Ltd, menambah porsi kepemilikan sahamnya di perusahaan ritel tersebut tercatat membeli total 17.90 juta saham LPPF dalam beberapa kali transaksi.

*BCAP +1.94%, PT MNC Kapital Indonesia Tbk merilis laporan keuangan periode September 2022 dengan kembali mencatatkan pendapatan digital melambung hampir tiga kali lipat, dari IDR68.92 miliar menjadi IDR200.56 miliar, atau melonjak 191% (yoy), yang disertai dengan peningkatan laba bersih secara eksponensial yaitu sebesar 218.23% (yoy), dari IDR26.15 miliar hingga menembus IDR83.22 miliar pada 9M-2022.

*AALI -0.89%, *SGRO -0.46%, *DSNG -4.87%, Turunnya harga CPO MYR4108 sekitar -4.24%

*RANC -1.46%, PT Supra Boga Lestari Tbk membukukan rugi sepanjang periode sembilan bulan 2022 mencapai IDR59.93 miliar.

Technical Insight by Tasrul

– BTPS Daily, 3,090 (-0.32%), trading buy, TP 3,260, daily trading range 3,060 – 3,160, cut loss level di 3,040. Koreksi indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan W%R optimized mulai terbatas. Harga saat ini di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized.

– MAPI Daily, 1,270 (-2.31%), trading buy, TP 1,360, daily trading range 1,250 – 1,320, cut loss level di 1,240. Koreksi indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih terlihat namun mulai terbatas. Harga masih di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized.

– ENRG Daily, 344 (+1.18%), trading buy, TP 372, daily trading range 330 – 350 , cut loss level di 320. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized sudah berada di oversold area. Harga masih di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized.