MARKET REVIEW: Asing Net Sell Rp1 Triliun, IHSG Bearish

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (1 Maret 2023), analis Mirae Sekuritas Handiman Soetoyo menjelaskan IHSG turun 0,2% pada hari Selasa, didorong oleh sektor keuangan, konsumen dan infrastruktur seperti BBRI, BMRI, BBNI, TLKM, dan CPIN. “Investor asing menjual bersih Rp1 triliun, terutama di ARTO, BBNI, BBRI, dan UNTR.”

Dia menjelaskan bursa AS ditutup turun di tengah data yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Februari secara tak terduga turun yang mengindikasikan konsumen semakin pesimis. Pasar perumahan per Desember juga merosot dari bulan sebelumnya. Harga minyak mentah WTI AS naik 1,6% menjadi US$76,9/barrel di tengah ekspektasi pemulihan permintaan yang kuat di Tiongkok.

Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan suku bunga penjaminan simpanan Rupiah sebesar 25bps menjadi 4,25% dan suku bunga simpanan FX sebesar 25bps menjadi 2,25%, efektif pada 1 Maret hingga 31 Mei 2023. “Kami memperkirakan beberapa bank akan menaikkan suku bunga simpanan mereka tergantung tingkat likuiditasnya.”

|Baca juga: IHSG Diperkirakan 6.830-6.923, Ajaib Rekomendasikan INCO, PGAS, LPPF

Sementara itu, BI kembali menegaskan sikapnya untuk tidak menaikkan suku bunga lebih lanjut. Indonesia akan segera mengeluarkan peraturan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menahan 30% penerimaan FX mereka di dalam negeri selama minimal 3 bulan, tetapi tidak akan mewajibkan mereka untuk mengubah FX mereka menjadi Rupiah.

“Kami mengharapkan dampak positif pada bank mengingat akan lebih banyak likuiditas FX dan kemungkinan peningkatan imbal hasil. Badan Pusat Statistik akan mengumumkan data inflasi Februari di mana konsensus pasar memperkirakan sedikit kenaikan dari angka Januari.”

Market Indicator
JCI: 6,843.24 (-0.17%)
EIDO: 22.91 (-0.61%)
DJIA: 32,656.70 (-0.71%)
FTSE100: 7,876.28 (-0.74%)
USD/IDR: 15,261 (-0.06%)
10yr GB yield: 6.90 (+3.5bps)
Oil Price: 77.05 (+1.81%)
Foreign net purchase: -IDR1,056.9bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: ASII, BUMI, MDKA, INCO, HMSP
TOP SELL: ARTO, BBNI, BBRI, UNTR, BMRI

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBRI, ASII, BBCA, ARTO, UNTR

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers

Actual Forecast Previous

USD Retail Inventories Ex Auto (Jan) P   0.2% 0.1%
USD Wholesale Inventories (MoM)  P -0.4% 0.1% 0.1%
P Preliminary Release

*ASII +5.17%, PT Astra International Tbk catatkan peningkatan pendapatan bersih sebesar IDR301.4 triliun sepanjang 2022, meningkat 29 persen dibandingkan tahun lalu sebesar IDR233.4 triliun.

*JPFA +2.67%, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk berencana melakukan pembelian kembali saham publik (buyback) dengan nilai IDR350 miliar.

*UNTR +10.82%, PT United Tractors Tbk mencatatkan penjualan alat berat merek Komatsu sebanyak 686 unit per Januari 2023 melesat sampai 29.43 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 530 unit.

*AGII -1.40%, PT Samator Indo Gas Tbk akan menjual saham hasil pembelian kembali (buyback) sebanyak 21478200 saham yang akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui pasar negosiasi.

*PTPP -0.77%, PT PP (Persero) Tbk berencana melunasi utang obligasi sebesar IDR460 miliar dengan menggunakan kas internal.

*ACST -1.28%, PT Acset Indonusa Tbk mencatatkan pendapatan 2022 sebesar IDR1.04 triliun turun sekitar 30% dari tahun buku 2021 yang mencapai IDR1.5 triliun.

*TECH -6.96%, Indosterling Sarana Investa terus mengurangi kepemilikan saham PT Indosterling Technomedia Tbk sebanyak 1.38 juta eksemplar pada harga IDR1000 per lembar.

Technical Insight

– IHSG Daily, 6,843.24 (-0.17%), consolidation, daily trading range 6,830 – 6,893, critical level di 6,800. Indikator MFI optimized masih cenderung bergerak naik, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized terlihat cenderung turun. Indeks ini masih berada di atas center line pada Bollinger Bands Optimized. Pada periode weekly, indikator MFI optimized coba bergerak, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih bergerak turun namun mulai terbatas dengan sebaran volume terbanyak dari sisi demand berada di atas level saat ini.

– ICBP Daily, 10,125 (+0.75%), trading buy, TP 10,400, daily trading range 10,050 – 10,225, cut loss level di 9,850. Koreksi indikator MFI optimized mulai tertahan, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih cenderung bergerak naik. Harga saat ini di masih sekitar normal lower bands pada Bollinger Bands optimized dengan sebaran volume terbanyak dari sisi demand berada di atas level saat ini.

– BRIS Daily, 1,520 (0.00%), trading buy, TP 1,675, daily trading range 1,500 – 1,590, cut loss level di 1,400. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih cenderung bergerak turun namun mulai terbatas dengan kecenderungan menguat. Harga di bawah center line pada Bollinger Bands optimized dengan sebaran volume terbanyak dari sisi supply berada di atas level saat ini.

– MDKA Daily, 4,450 (+2.02%), trading buy, TP 4,780, daily trading range 4,470 – 4,580, cut loss level di 4,250. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized, indikator W%R optimized masih cenderung bergerak naik. Harga di atas center line pada Bollinger Bands optimized dengan sebaran volume terbanyak dari sisi supply berada di atas level saat ini.