Miliarder Richard Li Incar Putaran Pra-IPO untuk FWD

Media Asuransi, GLOBAL – FWD Group Holdings saat ini sedang mempertimbangkan putaran pendanaan swasta karena penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) yang telah lama direncanakan oleh perusahaan asuransi di Asia ini akan ditunda lagi di tengah kondisi pasar yang lemah.

FWD sedang mempertimbangkan untuk melakukan putaran ini sebagai pengganti IPO dalam waktu dekat di pusat keuangan Asia, mengingat kinerja penjualan saham perdana baru-baru ini.

Jumlah dana yang akan dihimpun untuk putaran pra-IPO belum dipastikan dan mereka bisa saja menghimpun dana lebih besar dari jumlah yang telah disepakati, kata orang-orang tersebut. FWD masih berencana untuk melanjutkan IPO ketika pasar membaik, kata mereka.

|Baca juga: FWD Perpanjang Kesepakatan Bancassurance dengan SCB di Thailand

Chief Financial Officer Group FWD, Jon Nielsen, akan mengundurkan diri dan akan bergabung dengan perusahaan asuransi Kanada Great-West Lifeco Inc sebagai CFO pada bulan September, menurut sebuah pernyataan beberapa hari yang lalu.

Kini, FWD telah mengidentifikasi calon penggantinya yang memiliki pengalaman di bidang keuangan korporat di sebuah perusahaan asuransi besar di Amerika Serikat, kata sumber tersebut.

Secara terpisah, perusahaan investasi Li, Pacific Century Group, akan menunjuk Magnus Andersson, mantan wakil kepala pasar modal ekuitas Asia Pasifik di Morgan Stanley, sebagai direktur eksekutif, kata sumber tersebut.

Andersson akan membantu FWD mempersiapkan diri untuk IPO, dan dapat bergabung dengan PCG paling cepat bulan Juni, kata sumber tersebut. Dia pensiun dari bank Amerika Serikat tersebut pada bulan Februari.

Putaran pendanaan baru ini akan menambah dana sebesar US$1,8 miliar yang telah dikumpulkan FWD melalui private placement selama dua tahun terakhir. Perusahaan ini telah berulang kali menjajaki pasar IPO dalam kurun waktu tersebut tanpa melakukan penjualan saham perdana.

|Baca juga: Langkah Awal FWD Group Memasuki Pasar Asuransi Jiwa di Malaysia

FWD telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan sahamnya di bursa Hong Kong sebanyak tiga kali, terakhir di bulan Maret, dan telah menargetkan untuk memulai debutnya secepatnya di kuartal kedua tahun ini dengan target dana sebesar US$1 miliar.

Sebelumnya, perusahaan telah membatalkan rencana pencatatan saham di New York yang dapat mengumpulkan dana sebanyak US$3 miliar pada tahun 2021, kata orang-orang yang mengetahui masalah ini.

Pertimbangan tentang penggalangan dana, rencana IPO dan perubahan staf sedang berlangsung dan rinciannya dapat berubah, kata orang-orang tersebut. Perwakilan FWD menolak berkomentar, sementara Andersson tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui LinkedIn. Juru bicara Pacific Century Group menolak berkomentar mengenai penunjukan Andersson.

Hong Kong telah mengalami kelangkaan listing yang lebih besar tahun ini di tengah-tengah kemarau global untuk IPO. Volume di pusat keuangan ini turun 23% pada tahun ini, dan penjualan saham perdana terbesar di kota ini sejauh ini, produsen baijiu ZJLD Group Inc, mengalami penurunan hampir 18% pada hari pertama perdagangan.