Pendanaan Insurtech Turun ke Level Tahun 2018

Media Asuransi, GLOBAL – Bersama dengan Dealroom, Mundi Ventures, NN Group, dan Generali, MAPFRE telah menerbitkan “The State of Global Insurtech” edisi ketiga. Ini merupakan laporan yang menganalisis keadaan insurtech di seluruh dunia dengan tujuan memberikan transparansi melalui data kualitatif dan wawasan mengenai kondisi sektor ini saat ini.

Dilansir dari laman Fintech Finance News, pendanaan modal ventura pada perusahaan rintisan teknologi yang diaplikasikan pada asuransi (insurtech) telah turun ke tingkat tahun 2018, menutup paruh pertama tahun 2023 dengan investasi sebesar US$2,4 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 45% dari periode yang sama di tahun 2022 dan angka yang sama dari 5 tahun yang lalu (US$1,8 miliar).

Dengan latar belakang ekonomi yang lebih sulit, perusahaan rintisan dengan tingkat kematangan yang lebih tinggi (Seri C) mencatat penurunan tertinggi (62% dibandingkan dengan puncak historisnya). Dalam kasus startup di putaran Seri B, penurunannya mencapai 43%. Perusahaan tahap awal (seed atau Seri A) adalah yang paling berhasil dalam memitigasi penurunan, dengan stabil di kisaran 29%.

|Baca juga: Amartha Mikro Fintek Peroleh Pendanaan US$100 Juta dari CIM

Meskipun mewakili peluang pasar senilai US$7 triliun, industri asuransi tidak mampu menarik tingkat investasi yang sama dengan sektor lain, seperti makanan dan kesehatan. Sebagai contoh, layanan mobilitas dan keuangan, meskipun memiliki peluang yang lebih kecil, masing-masing telah menerima pendanaan 5 dan 10 kali lebih banyak.

Insurtech juga sangat fokus pada pasar asuransi kecelakaan, yang telah menarik lebih dari 60% pendanaan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar berkat asuransi siber dan asuransi komersial, rumah, dan mobil. Asuransi jiwa telah mengalami tingkat investasi yang sangat rendah dibandingkan dengan asuransi kesehatan dan kecelakaan.

Global Head of Transformation MAPFRE, Joan Cuscó, mengatakan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa investasi telah mendingin dalam konteks modal ventura secara umum, perusahaan-perusahaan rintisan yang ‘bagus’ masih menyelesaikan putaran pendanaan yang penting. Perlu juga dicatat bahwa perusahaan asuransi masih memiliki banyak kelonggaran untuk mengadopsi solusi insurtech yang siap digunakan dalam skala besar.

“Hal ini menciptakan peluang besar untuk mendapatkan hasil maksimal dari perusahaan rintisan insurtech yang menawarkan solusi otomatisasi klaim dan underwriting serta penetapan harga premi. Transformasi industri ini tidak dapat dibendung,” katanya.

Efisiensi operasional adalah kebutuhan bagi semua pemain di industri ini, yang bekerja secara aktif untuk mencapainya. Perusahaan rintisan insurtech adalah mereka yang menawarkan efisiensi di seluruh rantai nilai (distribusi, otomatisasi klaim, manajemen penipuan, pembayaran, serta produk dan penjaminan) dengan membuka kemungkinan-kemungkinan baru melalui inovasi.

Asuransi memasuki fase konsolidasi berkat investasi besar dan sejumlah besar penyedia infrastruktur. Asuransi terbuka telah terbukti bermanfaat bagi konsumen dan perusahaan asuransi, tetapi perlu standarisasi, termasuk aliran data yang terstandarisasi, untuk membangun industri yang benar-benar transparan.

|Baca juga: Inovator Perencanaan Bisnis, Pigment, Dapatkan Dana Segar US$88 Juta dari Pendanaan Seri C

Teknologi seperti AI telah digunakan dalam industri ini selama beberapa waktu dan telah berdampak di berbagai bidang (otomatisasi klaim, pemasaran, kontrak dan manajemen kebijakan, antara lain). Alat bantu AI generatif, seperti ChatGPT, juga membuka pintu baru, meskipun masih belum diketahui proses mana yang paling terpengaruh olehnya.

Kasus penggunaan yang paling cepat untuk alat AI ini adalah proses yang berhubungan dengan pelanggan, yakni peluang perolehan prospek, agen yang ditingkatkan, dan portal pelanggan. Aplikasi lain mungkin berguna dalam otomatisasi klaim dan deteksi penipuan.

Asuransi memainkan peran kunci dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang merupakan risiko global paling serius saat ini. Terkait dengan risiko lain yang muncul, seperti perlindungan siber, asuransi siber merupakan faktor penting dalam ekosistem keamanan siber dan peluang bagi perusahaan rintisan asuransi.