Toyota Astra Financial Berencana Emisi Obligasi Rp1,5 Triliun

Media Asuransi, JAKARTA – PT Toyota Astra Financial Services diketahui akan menerbitkan obligasi rupiah berkelanjutan tahap I senilai Rp1,5 triliun.

Terkait rencana emisi ini, Fitch Ratings Indonesia telah menerbitkan peringkat ‘AAA(idn)’ atas PT Toyota Astra Financial Services’ (TAF, AAA(idn)/Stabil) obligasi rupiah tanpa jaminan Tahap I di bawah program obligasi keempat senilai hingga Rp5 triliun, yang terdiri dari Seri A: Rp380,8 miliar obligasi 5,50% tenor 370 hari jatuh tempo Juli 2024; Seri B: Rp619,2 miliar obligasi 6,00% tenor 36 bulan jatuh tempo Juli 2026; dan Seri C: Rp500,0 miliar obligasi 6,25% tenor 60 bulan jatuh tempo Juli 2028.

|Baca juga: Fitch Ratings Afirmasi Peringkat Toyota Astra Financial Services

“Hasil penerbitan akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan pembiayaan konsumen TAF,” tulis Fitch dalam keterangan resminya.

Fitch menjelaskan peringkat Nasional ‘AAA’ menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Editor: Achmad Aris