2022 Menghasilkan Laporan Akhir Reasuransi yang Beragam

Dikutip dari Insurance Journal, Newsm rangkuman dari hasil tahun 2022 ini adalah rekapan untuk Munich Re, Swiss Re, Arch Capital, RenaissanceRe, dan Everest Re di peringkat dalam urutan menurun menurut ukuran premi bruto keseluruhan.

Munich Re

Munich Re membukukan laba setahun penuh sebesar US$3,6 miliar (€3,419 miliar) pada tahun keuangan 2022, naik dari €2,9 miliar pada tahun 2021, dan melampaui perkiraan laba tahun 2022 sebesar US$3,5 miliar.

Laba kuartal keempat grup adalah US$1,6 miliar, dibandingkan dengan US$918,5 juta pada Q4 2021. (Catatan Editor: Munich Re awalnya melaporkan angkanya dalam euro. Demi konsistensi dengan perusahaan lain, angka tersebut telah dikonversi menjadi dolar).

|Baca juga: Pasar Reasuransi Global Diperkirakan Capai US$632,15 Miliar pada 2023

“Munich Re menyerap krisis tahun 2022 dengan baik dan terus tumbuh secara menguntungkan,” kata Ketua Joachim Wenning dalam sebuah pernyataan.

Premi bruto tertulis grup naik menjadi US$70,8 miliar, meningkat 12,7% dari US$62,9 miliar pada tahun 2021. Keuangan pada tahun 2022, laba atas ekuitas Munich Re mencapai 13,5%.

Segmen reasuransi properti/kecelakaan Munich Re menyumbang US$2 miliar untuk hasil tahun 2022. Volume premi reasuransi properti dan kecelakaan tumbuh kuat menjadi US$36,3 miliar selama tahun tersebut, dibandingkan dengan pada tahun 2021 yang hanya sebesar US$30,4 miliar.

Meskipun kerugian bencana alam yang tinggi di pasar, rasio gabungan properti dan kecelakaan turun menjadi 96,2 dari premi yang diperoleh bersih, peningkatan dibandingkan tahun 2021 ketika rasio gabungan adalah 99,6. Munich Re mengharapkan rasio gabungan akan meningkat menjadi sekitar 86 selama 2023 untuk bisnis reasuransinya.

Swiss Re

Swiss Re melaporkan penurunan laba bersih sebesar 67% menjadi US$472 juta dan laba atas ekuitas sebesar 2,6% untuk setahun penuh 2022, dibandingkan dengan laba bersih sebesar US$1,4 miliar dan ROE sebesar 5,7% untuk tahun 2021.

“Penurunan didorong oleh dampak inflasi ekonomi pada klaim aktual dan yang diharapkan dalam bisnis properti dan korban, dampak mark-to-market pada investasi ekuitas yang terdaftar dan klaim bencana alam yang besar di atas ekspektasi,” kata pihak Swiss Re.

Chief Executive Officer Swiss Re’s Group, Christian Mumenthaler, mengatakan bahwa penurunan hasil tahun 2022 didorong oleh dampak tahun yang penuh tantangan, “ditandai dengan perang di Ukraina, melonjaknya inflasi, akhir dari pandemi Covid-19 dan meningkatnya kerugian akibat bencana alam,” ujarnya.

Untuk Kuartal IV/2022, Swiss Re melaporkan pendapatan bersih sebesar US$757 juta, naik secara signifikan dari US$179 juta yang dilaporkan pada kuartal IV/2021.

Premi bersih yang diperoleh dan pendapatan komisi naik menjadi US$43,1 miliar untuk tahun 2022, meningkat 0,9% dari US$42,7 miliar yang dilaporkan pada tahun 2021. Premi bruto tertulis grup (yang mencakup unit properti dan kecelakaan dan solusi perusahaan) naik menjadi US$47,9 miliar untuk FY2022, dibandingkan dengan US$46,7 miliar pada tahun 2021.

Properti dan kecelakaan pada Swiss Re melaporkan laba bersih sebesar US$312 juta untuk tahun 2022, didukung oleh laba bersih kuartal keempat sebesar US$595 juta. Hasil properti dan kecelakaan Re setahun penuh dipengaruhi secara negatif oleh inflasi ekonomi yang lebih tinggi dari perkiraan, Swiss Re menyiapkan cadangan sebesar US$1,0 miliar. (Cadangan termasuk cadangan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dalam bentuk IBNR.).

|Baca juga: AmWins: Hardening Market Akan Terus Berlanjut

Premi bersih yang diperoleh untuk properti dan kecelakaan Re mencapai US$22 miliar pada tahun 2022, dibandingkan dengan US$21,9 miliar pada tahun 2021.

Properti dan kecelakaan Re dari Swiss melaporkan rasio gabungan sebesar 102,4 untuk tahun fiskal 2022, dibandingkan dengan 97,1 pada tahun 2021. Perusahaan menyalahkan kerugian penjaminan emisinya pada kerugian bencana alam yang besar, perkembangan tahun sebelumnya yang negatif, dan dampak perang Ukraina.

Arch Capital

Arch Capital melaporkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebesar US$1,4 miliar untuk setahun penuh 2022, turun 31% dari US$2,1 miliar yang dilaporkan tahun sebelumnya. Untuk kuartal keempat 2022, Arch menghasilkan pendapatan bersih sebesar US$849,5 juta, dibandingkan dengan US$613,1 juta untuk kuartal IV/2021.

Premi tertulis bruto setahun penuh untuk grup (yang mencakup segmen reasuransi, asuransi, dan hipotek) naik 23% menjadi US$15,3 miliar dari US$12,5 miliar pada tahun 2021, sementara mereka naik 32,6% selama kuartal keempat menjadi US$3,8 miliar dari US$2,9 miliar pada kuartal IV/2021.

Premi bruto yang ditulis oleh segmen reasuransi pada kuartal keempat 2022 lebih tinggi 77,4% dibandingkan pada kuartal IV/2021.

Arch Capital Group dan anak perusahaannya melaporkan rasio gabungan sebesar 81,6 untuk tahun 2022, dibandingkan dengan 84,3 pada tahun 2021. Untuk kuartal IV, Arch Capital melaporkan rasio gabungan sebesar 73,5, dibandingkan dengan 77,6 pada Kuartal IV/2021.

Segmen reasuransinya melaporkan rasio gabungan 92,2 untuk setahun penuh, dibandingkan dengan 94,2 untuk tahun 2021, dengan premi bruto melonjak 36% menjadi US$6,9 miliar. Rasio gabungan reasuransi kuartal keempat adalah 78,4, dibandingkan dengan 83,1 pada kuartal terakhir tahun 2021.

“Untuk kuartal keempat tahun 2022, masing-masing dari tiga segmen underwriting kami memberikan hasil yang luar biasa,” kata CEO Arch Capital, Marc Grandisson.

“Hasil kuartal kami didukung oleh pengalaman cat loss yang lebih rendah dari rata-rata, perkembangan menguntungkan yang signifikan dalam cadangan hipotek, dan tingkat yang lebih tinggi dari premi yang diperoleh dari pertumbuhan kami baru-baru ini,” katanya saat paparan dengan analis.

Dengan pendapatan operasional sebesar US$1,8 miliar dan laba operasional atas ekuitas sebesar 14,8% untuk tahun ini, kata Grandisson, tahun 2022 adalah tahun ketiga berturut-turut bagi perusahaan untuk mempertahankan premi dan pertumbuhan pendapatan. Dia mengatakan pertumbuhan tertulis premi bersih perusahaan dari bisnis properti dan kecelakaannya luar biasa.

“Segmen reasuransi (premi tertulis bersih setahun penuh) tumbuh 51% untuk tahun 2022 karena tim memanfaatkan dislokasi pasar, sementara segmen asuransi kami tumbuh kuat sebesar 21% pada tahun ini,” jelasnya.

Everest Re

Everest Re melaporkan laba bersih sebesar US$597 juta untuk setahun penuh 2022, turun 56,7% dari US$1,4 miliar yang dilaporkan untuk tahun 2021. Untuk kuartal IV, perusahaan memiliki laba bersih sebesar US$496 juta (vs US$431 juta pada kuartal yang sama tahun 2021 ) didorong oleh peningkatan margin underwriting yang berkelanjutan.

“Hasil kuartal keempat Everest menutup tahun yang kuat dari pelaksanaan yang konsisten dan momentum positif bagi perusahaan,” kata Presiden dan CEO Everest, Juan C Andrade. “Kami menumbuhkan kedua waralaba underwriting (asuransi dan reasuransi) dengan marjin yang lebih baik, volatilitas yang berkurang secara signifikan dan menghasilkan pengembalian yang solid meskipun ketidakpastian pasar sedang berlangsung dan tahun bencana yang meningkat lainnya.”

Selama setahun penuh 2022, premi tertulis bruto hampir US$14 miliar, meningkat 6,9% dari US$13,1 miliar pada tahun 2021. Untuk kuartal keempat 2022, Everest Re melaporkan premi tertulis bruto sebesar US$3,6 miliar untuk grup, meningkat 9% dari US$3,4 miliar dilaporkan pada kuartal keempat 2021.

|Baca juga: Modal Turun 17%, Pasar Reasuransi Global Alami Perubahan Mendasar

Dalam dolar konstan, premi bruto tertulis naik 21% untuk asuransi dan 3,7% untuk reasuransi (tidak termasuk pemulihan).

Rasio gabungan setahun penuh grup adalah 96,0, peningkatan dari 97,8 yang dilaporkan pada tahun 2021. Untuk kuartal keempat, perusahaan melaporkan rasio gabungan 87,8 untuk grup, 86,4 untuk reasuransi dan 91,4 untuk asuransi.

RenaissanceRe

RenaissanceRe melaporkan kerugian bersih sebesar US$1,1 miliar untuk tahun ini, dibandingkan dengan kerugian sebesar US$73,4 juta untuk tahun 2021. Untuk kuartal keempat, perusahaan melaporkan laba bersih sebesar US$448,1 juta, naik dari US$210,9 juta pada Q4 2021.

Premi tertulis bruto untuk tahun 2022 adalah US$9,2 miliar untuk tahun 2022, dibandingkan dengan US$7,8 miliar tahun sebelumnya. Pertumbuhan 21,2% pada premi bersih yang tercatat selama tahun ini didorong oleh pertumbuhan 41,6% pada asuransi kecelakaan dan spesialisasi.

Meskipun mengalami kerugian tahunan, perusahaan melaporkan rasio gabungan 97,7, menunjukkan peningkatan dari 102,1 yang dilaporkan untuk tahun 2021.

“Pada pembaruan Januari kami menunjukkan kepemimpinan dan disiplin, mencapai langkah perubahan tarif dan ketentuan yang dibutuhkan investor, sambil menyediakan kapasitas reasuransi yang dibutuhkan pelanggan,” tambahnya.

Kerugian besar perusahaan terkait cuaca selama tahun 2022 memiliki dampak negatif bersih sebesar US$807,6 juta terhadap kerugian bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa, menambahkan 20,0 poin persentase ke rasio gabungan konsolidasi.