Media Asuransi, GLOBAL – Hub International Limited (HUB), pialang asuransi global terkemuka, mengumumkan penyelesaian dari peningkatan utang sebesar US$6,9 miliar untuk membiayai kembali utang pinjaman berjangka perusahaan senilai US$6,4 miliar yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, memperpanjang jatuh tempo utang baru hingga tahun 2030.
Selain itu, grup perbankan HUB menunjukkan kepercayaannya pada perusahaan dengan meningkatkan fasilitas kredit bergulirnya lebih dari US$200 juta untuk meningkatkan kapasitas akuisisi tambahan sambil mendorong investasi dalam inisiatif strategis yang mendorong pertumbuhan organik.
Presiden dan CEO HUB International, Marc Cohen, mengatakan bahwa transaksi ini menunjukkan kepercayaan pasar yang luar biasa terhadap HUB sebagai pemimpin dalam industri pialang asuransi dan sangat meningkatkan profil likuiditas perusahaan.
|Baca juga: Hub International Resmi Akuisisi Einsurance
“Ini adalah penegasan atas kemampuan kami untuk memberikan ROI yang kuat dan dapat diandalkan untuk perusahaan yang kami peroleh dan mengakui kekuatan investasi kami dalam inisiatif dan sumber daya tanpa batas untuk penasihat kami yang mendorong pertumbuhan organik kami,” kata Cohen.
Chief Financial Officer HUB, Joe Hyde, menambahkan bahwa pihaknya percaya pengumuman ini merupakan penawaran obligasi hasil tinggi terbesar di ruang layanan keuangan sejak krisis keuangan, serta transaksi keuangan leverage terbesar untuk broker asuransi yang pernah dicatat.
Penerbitan senilai US$6,9 miliar dibagi antara US$4,75 miliar dari pinjaman berjangka pertama B yang baru dan US$2,175 miliar surat jaminan senior baru dan ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat.
Pengenalan senior secure notes ke dalam struktur modal HUB memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan proposisi nilai yang menarik dibandingkan dengan solusi hanya pinjaman berjangka, menghasilkan penghematan biaya bunga yang berarti secara relatif.
Selanjutnya, HUB dengan senang hati menyampaikan bahwa Moody’s Investors Service baru-baru ini meningkatkan peringkat perusahaannya menjadi ‘positif’ dari ‘stabil’ berdasar pertumbuhan pendapatan perusahaan yang stabil dan marjin EBITDA yang kuat. Pada tahun 2022, HUB menutup 68 kesepakatan akuisisi dan telah mengumumkan secara publik 22 kesepakatan pada tahun 2023.
|Baca juga: HUB International Mengakuisisi Red Rock Perusahaan Pelayanan Asuransi Pada Lembaga Keuangan
HUB berfokus untuk mengakuisisi perusahaan yang kepemimpinan, budaya penjualan, dan sejarah pertumbuhan organiknya yang terbukti menunjukkan bahwa mereka mau memanfaatkan sumber daya tak terbatas dan spesialisasi industri HUB telah berinvestasi untuk membantu mereka mengungguli pertumbuhan top-and-bottom-line.
Baru-baru ini, HUB mengumumkan akuisisi signifikan termasuk Horan Health dan 120+ timnya yang kuat, Dwight Andrus Insurance dan lebih dari 130 anggota timnya, dan pasar perjalanan asuransi digital Squaremouth.
Sama pentingnya adalah penggunaan likuiditas ini untuk membangun sumber daya guna mendorong pertumbuhan organik yang mendorong spesialisasi industri dan produk HUB, solusi digital, pemasaran merek, tunjangan karyawan dan layanan sumber daya manusia, penawaran pensiun dan kekayaan pribadi, kemampuan MGA/grosir, dan kompleks risiko dan solusi internasional.
Transaksi pembiayaan utang mengikuti pengumuman HUB baru-baru ini tentang perjanjian investasi minoritas dengan Leonard Green & Partners, yang mengakui penilaian HUB dan pertumbuhan lima kali lipat selama 10 tahun terakhir mencapai total penilaian perusahaan sebesar US$23 miliar. HUB menyatakan niatnya untuk menjajaki peluang untuk mendatangkan tambahan investor minoritas dalam beberapa bulan mendatang.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
