Media Asuransi, JAKARTA – Voya Financial Inc. telah menandatangani perjanjian definitif dengan Allianz Global Investors (AllianzGI) untuk mengintegrasikan aset dan tim yang terdiri dari sebagian besar bisnisnya di AS (AGI US) dengan Voya Investment Management, bisnis manajemen aset Voya Financial.
Dikutip dari keterangan resmi Voya Financial, Kamis 16 Juni 2022, AllianzGI dan Voya Financial telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait kemitraan strategis ini pada 17 Mei 2022.
Voya dan AllianzGI mengharapkan transaksi ini selesai paling lambat 25 Juli 2022, di mana Voya akan memiliki kendali operasional penuh atas bisnis tersebut.
Goldman Sachs & Co. LLC bertindak sebagai penasihat keuangan dan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP bertindak sebagai penasihat hukum Voya sehubungan dengan transaksi ini. Mitra PJT juga menyediakan layanan konsultasi tertentu sehubungan dengan transaksi tersebut.
|Baca juga: Allianz Beberkan Strategi Kunci Penerapan GCG di Tengah Tantangan Pandemi
CEO Voya Financial Inc. Rodney O. Martin mengatakan bahwa transaksi ini sepenuhnya sejalan dengan fokus perusahaan pada pertumbuhan dan memberikan nilai yang lebih besar bagi semua pemangku kepentingan perusahaan.
“Kami sangat bersemangat untuk memulai kemitraan distribusi internasional jangka panjang yang strategis dengan AllianzGI. Selain keuntungan finansial berganda, termasuk bahwa transaksi tersebut diharapkan segera menambah pendapatan operasional per saham yang disesuaikan dan meningkatkan margin operasi Voya IM, perjanjian ini akan memperluas skala dan jangkauan Voya IM,” jelasnya.
Melalui transaksi tersebut, Voya IM akan mengintegrasikan pendapatan dan pertumbuhan AGI US yang bertalenta, saling melengkapi dan mapan secara internasional, ekuitas fundamental, dan tim investasi penempatan swasta dan aset yang dikelola (AUM) terkait ke dalam Voya IM. Voya IM juga akan menambahkan tim distribusi dan pemberdayaan bisnis terpilih dari AGI US Secara pro forma dan berdasarkan AUM per 31 Maret 2022, AUM Voya IM akan meningkat menjadi sekitar US$370 miliar.
Selain itu, Voya IM dan AllianzGI telah membentuk kemitraan distribusi strategis jangka panjang dimana AllianzGI akan mendistribusikan strategi investasi Voya IM di luar AS dan Kanada. Pengaturan ini akan memungkinkan Voya IM untuk mendapatkan keuntungan dari jangkauan global AllianzGI yang beragam, dan memungkinkan Voya IM untuk menawarkan strategi investasi berbasis aset AS yang menarik kepada basis klien yang lebih besar. AllianzGI memiliki lebih dari 500 manajer hubungan di 19 lokasi di seluruh Eropa dan Asia-Pasifik.
|Baca juga: Allianz Life Indonesia dan Bank Woori Saudara Kerja Sama Asuransi Jiwa Kredit
Setelah transaksi, Voya akan memegang 76% saham ekonomi dan Allianz Group akan memegang 24% saham ekonomi di manajer aset gabungan.
Transaksi ini diharapkan memberikan beberapa keuntungan finansial bagi Voya, termasuk peningkatan kas langsung ke laba per saham (EPS) perusahaan yang disesuaikan, diperkirakan sebesar 6%-8% untuk 2023. Selain itu, margin operasi yang disesuaikan Voya IM diperkirakan akan meningkat. meningkat menjadi 30%–32%.
“Dengan kombinasi aset yang saling melengkapi dan tim berbakat dari AGI US dengan Voya IM dan kemitraan distribusi strategis baru kami dengan AllianzGI, kami sangat senang dengan kesempatan untuk menyediakan beragam strategi investasi yang memenuhi kebutuhan klien yang lebih besar dan lebih global. pangkalan,” kata Christine Hurtseller, CEO Voya IM.
Kemitraan ini selanjutnya akan mendiversifikasi basis klien Voya IM dengan menambahkan klien internasional dan ritel ke jangkauan Voya IM yang sudah kuat di antara investor institusional dan penasihat AS. Sebagai hasil dari transaksi, klien non-AS akan mewakili sekitar 30% dari AUM yang dikelola oleh Voya IM, naik dari sekitar 10% pada tanggal 31 Maret 2022. Klien ritel juga akan berkembang menjadi sekitar 40% dari AUM.
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
