Pasar Reasuransi Jiwa & Kesehatan Global Bakal Tembus US$173,74 Miliar pada 2023

Media Asuransi, GLOBAL – The Business Research Company memprediksi bahwa pasar reasuransi jiwa & kesehatan global akan tumbuh dari US$163,59 miliar pada tahun 2022 menjadi US$173,74 miliar pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,2%.

Pemain utama pasar reasuransi jiwa dan kesehatan global antara lain Swiss Reinsurance Company Ltd, Munich Re Group, Reinsurance Group of America (RGA), SCOR SE, Hannover Re, China Reinsurance Corporation, Berkshire Hathaway Re, PartnerRe Ltd., Korean Reinsurance Company, Taiping Reinsurance Co, Great-West Lifeco, dan General Insurance Corporation of India (GIC Re).

Dalam laporan terbarunya bertajuk Life And Health Reinsurance Global Market Report 2023, The Business Research Company memaparkan perang Rusia-Ukraina mengganggu peluang pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19, setidaknya dalam jangka pendek. Perang kedua negara ini telah menyebabkan sanksi ekonomi di banyak negara, lonjakan harga komoditas, dan gangguan rantai pasokan, menyebabkan inflasi barang dan jasa yang mempengaruhi banyak pasar di seluruh dunia. Pasar reasuransi jiwa & kesehatan diperkirakan akan tumbuh menjadi US$214,9 miliar pada tahun 2027 dengan CAGR sebesar 5,5%.

|Baca juga: Krisis Dolar di Bangladesh Hambat Pembayaran Premi Reasuransi Lebih dari US$100 Juta

Pasar reasuransi jiwa & kesehatan terdiri dari penjualan produk reasuransi jiwa & kesehatan oleh entitas yang terlibat dalam menanggung semua atau sebagian risiko dengan polis asuransi jiwa dan kesehatan yang ada, yang semula ditanggung oleh penyedia asuransi lain (pembawa asuransi langsung). Pasar didasarkan pada nilai premi yang diasuransikan kembali.

Nilai pasar termasuk nilai barang terkait yang dijual oleh penyedia layanan atau termasuk dalam penawaran layanan. Hanya barang dan jasa yang diperdagangkan antarentitas atau dijual ke konsumen akhir yang disertakan.

Reasuransi jiwa adalah praktik asuransi, yakni satu perusahaan asuransi membeli kontrak asuransinya sendiri untuk melindungi dirinya dari kerugian besar bagi sekelompok besar polis klien asuransi jiwa mereka saat ini. Program reasuransi membayar perusahaan asuransi kesehatan untuk membantu mereka mengimbangi biaya pendaftar yang memiliki klaim medis besar.

Amerika Utara adalah wilayah terbesar di pasar asuransi jiwa dan kesehatan pada tahun 2022. Eropa Barat adalah pasar terbesar kedua di pasar asuransi jiwa dan kesehatan.

Wilayah yang tercakup dalam laporan pasar asuransi jiwa dan kesehatan adalah Asia-Pasifik, Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Jenis utama reasuransi jiwa dan kesehatan adalah reasuransi fakultatif dan reasuransi treaty. Reasuransi fakultatif mengacu pada pertanggungan yang dibeli oleh perusahaan asuransi terutama untuk menutupi satu risiko.

|Baca juga: Swiss Re Puas dengan Hasil Pembaruan Reasuransi Properti & Kecelakaan

Berbagai produk adalah jiwa dan kesehatan. Saluran distribusi yang terlibat adalah direct response, agen & broker, bank, dan saluran distribusi lainnya.

The Business Research Company menilai bahwa peningkatan permintaan polis asuransi jiwa dan kesehatan diperkirakan akan mendorong pasar reasuransi jiwa dan kesehatan selama periode perkiraan. Wabah Covid-19 telah meningkatkan pentingnya dan permintaan asuransi jiwa di benak masyarakat.

Ketidakpastian terdiagnosis Covid-19 dan tingginya biaya perawatan di rumah sakit swasta menjadi alasan utama di balik lonjakan permintaan polis asuransi jiwa dan kesehatan. Misalnya, pada tahun fiskal 2021-2022, Life Insurance Corporation (LIC), perusahaan asuransi jiwa terbesar di India, menjual sekitar 2,17 crore polis. Oleh karena itu, peningkatan permintaan polis asuransi jiwa dan kesehatan diperkirakan akan berdampak positif pada pasar reasuransi jiwa dan kesehatan.

Suku bunga rendah dalam polis asuransi jiwa dan kesehatan membuat produk perusahaan asuransi kurang menarik, yang mengakibatkan penjualan yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih rendah dalam bentuk premi yang tersedia untuk diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, diharapkan suku bunga rendah pembatasan pasar reasuransi jiwa dan kesehatan selama periode tersebut.

Lebih Mahal

Munich Re, perusahaan reasuransi yang berbasis di Jerman, mengindikasikan bahwa suku bunga, yang diperburuk oleh pandemi virus corona, berdampak pada profitabilitas perusahaan reasuransi. Oleh karena itu, pertanggungan asuransi cenderung menjadi lebih mahal, yang berdampak pada pertumbuhan pasar, yang pada gilirannya akan menghambat pasar reasuransi jiwa dan kesehatan.

Meningkatnya permintaan kecerdasan buatan dalam reasuransi jiwa dan kesehatan merupakan tren yang muncul di pasar reasuransi jiwa dan kesehatan. Menurut Reinsurance News, Swiss Re bermitra dengan WeBank Tencent untuk meneliti penggunaan kecerdasan buatan dalam reasuransi.

|Baca juga: Profitabilitas Asuransi Umum Jerman Terdampak oleh Kenaikan Harga Reasuransi

Swiss Re dan WeBank akan bekerja sama untuk mengeksplorasi teknologi yang terlibat dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh silo data. Swiss Re mengharapkan kemitraan untuk membangun landasan bagi bisnis baru yang didukung oleh pembelajaran federasi, juga akan mendorong industri reasuransi untuk mengadopsi kerangka kerja baru guna meningkatkan kemampuan teknologi.

Pada Januari 2020, HDFC Ergo, sebuah perusahaan asuransi umum yang berbasis di Mumbai mengakuisisi 50,08% saham di Apollo Munich Health Insurance seharga US$183 juta (1.494 Cr Rs). Akuisisi ini akan menggabungkan keahlian kedua perusahaan untuk memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Apollo Munich Health Insurance adalah perusahaan asuransi yang berbasis di India.

Negara-negara yang tercakup dalam pasar asuransi jiwa dan kesehatan adalah Australia, Brasil, Cina, Prancis, Jerman, India, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Editor: S. Edi Santosa