Premi Asuransi Properti di Asia Pasifik Diperkirakan Capai US$92,3 Miliar pada 2023

Media Asuransi, JAKARTA – Perusahaan data dan analitik GlobalData memperkirakan premi tertulis industri asuransi properti di kawasan Asia-Pasifik (APAC) tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 11,3% dari US$92,3 miliar pada tahun 2023 menjadi US$141,8 miliar pada tahun 2027.

Laporan terbaru GlobalData, “Property Insurance Market Trends and Analysis by Region, Line Of Business, Competitive Landscape and Forecast to 2027”, mengungkapkan bahwa pertumbuhan industri asuransi properti di APAC akan didukung oleh meningkatnya permintaan akan polis yang mencakup bencana alam (NatCat) peristiwa, investasi dalam proyek infrastruktur, inovasi dalam produk asuransi, dan perkembangan peraturan.

Asuransi properti di APAC terkonsentrasi di tiga pasar teratas – Tiongkok, Jepang, dan Australia, yang diperkirakan menyumbang 76,0% dari premi tertulis di kawasan ini pada tahun 2023.

|Baca juga: Premi Asuransi Liability di Asia Pasifik Diperkirakan Capai US$39,4 Miliar pada 2023

Manogna Vangari, Analis Asuransi di GlobalData, menjelaskan pertumbuhan asuransi properti di APAC diperkirakan akan melampaui pertumbuhan global sebesar 6,5% pada tahun 2023-2027, didorong oleh praktik penjaminan emisi yang disiplin, dan seringnya peristiwa NatCat yang menyebabkan peningkatan premi kebakaran dan kebakaran di kelas asuransi properti multi-risiko rumah.

Tiongkok adalah pasar regional terkemuka, menyumbang 35,3% pangsa premi tertulis di APAC pada tahun 2023 dengan prospek pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023-2027. Diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 14,4% selama lima tahun ke depan, didukung oleh meningkatnya permintaan akan kebijakan yang mencakup peristiwa NatCat dan perkembangan peraturan yang positif.

Di Tiongkok, peran asuransi parametrik diperkirakan akan mendapatkan perhatian lebih dari sekedar pertanian sebagai bentuk asuransi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pada bulan April 2023, Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan kepada semua perusahaan asuransi untuk memperluas cakupan dan produk asuransi pertanian, meningkatkan efisiensi penjaminan dan penyelesaian klaim asuransi terkait pertanian, serta meneliti dan mengembangkan produk asuransi pribadi yang memenuhi kebutuhan petani.

Vangari melanjutkan sejak saat itu, perusahaan asuransi telah memperluas asuransi parametrik dari asuransi pertanian (kebanyakan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh kekeringan) menjadi asuransi gempa bumi, asuransi gangguan bisnis, asuransi energi terbarukan terhadap risiko cuaca, dan asuransi terhadap badai tropis.

Jepang adalah pasar terbesar kedua, menyumbang 25,1% pangsa premi tertulis pada tahun 2023. Asuransi properti di Jepang diperkirakan akan mencatat CAGR sebesar 9,1% selama tahun 2023–2027, didukung oleh kenaikan premi asuransi kebakaran di tengah meningkatnya risiko iklim yang akan mendorong pertumbuhan asuransi properti.

Asuransi properti di Jepang juga akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan sektor konstruksi, energi, dan investasi pada proyek infrastruktur besar. Menurut Biro Statistik, total nilai kontrak yang diterima untuk konstruksi tumbuh sebesar 3% tahun ke tahun dalam lima bulan pertama tahun 2023.

Australia adalah pasar regional terbesar ketiga, dengan pangsa 15,6% dari premi tertulis di kawasan ini pada tahun 2023. Premi asuransi properti di Australia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 11,7% selama tahun 2023–2027, didukung oleh peningkatan kebakaran dan perumahan. premi asuransi multi risiko.

|Baca juga: S&P Global Ratings: Industri Asuransi Asia Pasifik Dalam Tren yang Stabil

Menurut Australian Prudential Regulation Authority, rata-rata premi untuk kelas properti seperti asuransi multi-risiko rumah, kebakaran, dan risiko khusus industri meningkat sebesar 10-18% dari Juli 2022 hingga Juni 2023. Perusahaan asuransi Australia telah menaikkan premi atau meminimalkan eksposurnya untuk mengatasi kerugian yang tidak berkelanjutan dan meningkatnya tekanan dari perusahaan reasuransi.

Vangari menambahkan peluang bisnis baru dan dukungan dari pemerintah juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan asuransi properti di Australia. Pemerintah Australia memperkenalkan produk asuransi kewajiban sepuluh tahun pada bulan Oktober 2022, yang akan menciptakan peluang bisnis baru bagi perusahaan asuransi. “Produk ini mencakup bagian-bagian penting dari apartemen tempat tinggal, termasuk sistem kebakaran dan kedap air, untuk membantu pemilik merawat bangunan tersebut.”

India dan Selandia Baru adalah negara-negara yang tersisa di lima pasar regional teratas dengan pangsa masing-masing sebesar 9,7% dan 3% dari premi tertulis di wilayah tersebut pada tahun 2023. Premi tertulis asuransi properti di India diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 8,7% dibandingkan tahun 2023 –2027, sedangkan premi tertulis di Selandia Baru diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 10,6% selama tahun 2023–2027.

Vangari menyimpulkan bahwa meningkatnya permintaan di sektor konstruksi dan energi serta kenaikan harga premi diperkirakan akan mendukung pertumbuhan asuransi properti di kawasan APAC selama lima tahun ke depan. “Namun, penyesuaian portofolio untuk membatasi paparan kerugian dengan tingkat keparahan yang tinggi dan mempertahankan profitabilitas diperkirakan akan tetap menjadi fokus utama bagi perusahaan asuransi properti di APAC.”

Editor: Achmad Aris