Premi Asuransi Umum Rusia Diramal Tembus US$20,9 Miliar pada 2024

Media Asuransi, GLOBAL – Industri asuransi umum Rusia diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8% dari RUB1,8 triliun (US$20,9 miliar) pada tahun 2024 menjadi RUB2,5 triliun (US$26,9 miliar) pada tahun 2028, dalam hal premi tertulis bruto (GWP).

Basis Data Asuransi GlobalData mengungkapkan bahwa industri asuransi umum di Rusia diperkirakan akan tumbuh sebesar 11% pada tahun 2024, didorong oleh inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan peraturan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang akan mendukung sektor-sektor utama negara tersebut.

Aarti Sharma, Analis Asuransi di GlobalData, menjelaskan industri asuransi umum Rusia tumbuh sebesar 14,6% pada tahun 2023, didorong oleh peningkatan penjualan kendaraan dan meningkatnya permintaan akan asuransi kesehatan swasta.

|Baca juga: 3 Perusahaan Asuransi Rusia Beri Perlindungan Asuransi Laut untuk India

“Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024. Namun, tingkat pertumbuhan industri diperkirakan akan melambat secara bertahap selama tahun 2025-2028, karena pertumbuhan ekonomi yang moderat,” jelasnya dalam riset dikutip, Minggu, 21 Juli 2024.

Dia memaparkan asuransi kendaraan bermotor adalah lini bisnis terdepan di industri asuransi umum Rusia, yang diperkirakan menyumbang 40,6% GWP pada tahun 2024. Diperkirakan akan tumbuh sebesar 15% pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan penjualan kendaraan.

Menurut Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, total penjualan kendaraan diperkirakan akan melebihi 1,32 juta kendaraan pada tahun 2024, meningkat 20% dibandingkan dengan 1,06 juta kendaraan pada tahun 2023.

Pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor juga akan didukung oleh meningkatnya penjualan kendaraan listrik (EV). Menurut kementerian, penjualan kendaraan listrik meningkat 265% pada kuartal I/2024 menjadi 6,374 unit dibandingkan 1,744 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sharma menambahkan perkembangan peraturan terkini juga akan mendukung pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor. Efektif Maret 2024, Bank Sentral Rusia (CBR) memperkenalkan kontrak asuransi kendaraan bermotor wajib jangka pendek mulai dari satu hari hingga tiga bulan.

“Kontrak ini diperuntukkan bagi pengendara yang menggunakan mobilnya sesekali dan bagi mereka yang untuk sementara waktu menyerahkan kendaraannya kepada orang lain.”

|Baca juga: Konflik Rusia-Ukraina Tambah Ketidakpastian bagi Reasuransi Global

Selain itu, pada bulan Juni 2023, pemerintah memperkenalkan undang-undang baru yang mewajibkan pengemudi taksi di negara tersebut untuk mendapatkan asuransi pertanggungjawaban perdata untuk transportasi penumpang dan bagasi.

Operator taksi kini diharuskan membuat kontrak asuransi untuk setiap kendaraan yang terdaftar di daftar regional taksi penumpang untuk menyediakan layanan transportasi penumpang. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 September 2024, memberikan masa transisi bagi perusahaan asuransi dan pengemudi taksi untuk mematuhi persyaratan baru.

Hasilnya, terdapat pertumbuhan signifikan sebesar 39% dari tahun ke tahun dalam premi asuransi kendaraan bermotor pada tahun 2023. Undang-undang ini, setelah diberlakukan, akan semakin memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor, yang diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 8,8% selama tahun 2024–2028.

Asuransi kecelakaan dan kesehatan non-jiwa (PA&H) diperkirakan akan menyumbang 26,5% dari pangsa GWP pada tahun 2024. Asuransi ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,9% pada tahun 2024, karena meningkatnya kesadaran kesehatan setelah pandemi.

Rusia memiliki asuransi kesehatan masyarakat wajib. Namun, permintaan akan asuransi kesehatan sukarela, selain asuransi publik, telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Masa tunggu yang lebih singkat, cakupan asuransi yang lebih tinggi, dan konsultasi dengan dokter spesialis serta staf medis adalah faktor paling umum yang membuat orang memilih asuransi kesehatan sukarela di Rusia. Asuransi PA&H diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,2% selama tahun 2024-2028.

|Baca juga: Perusahaan Asuransi Penerbangan Siap Hadapi Klaim di Tengah Invasi Rusia?

Asuransi properti merupakan lini asuransi terbesar ketiga, menyumbang 20,4% GWP pada tahun 2024. Pertumbuhan asuransi properti melambat pada tahun 2023, karena berkurangnya pengumpulan premi dalam asuransi risiko konstruksi dan pemasangan.

Menurut CBR, terjadi penurunan pengumpulan premi asuransi properti sebesar 12% pada kuartal I/2024. Asuransi properti diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 6,5% selama tahun 2024–2028.

Asuransi lini keuangan, liabilitas, kelautan, penerbangan, dan transit (MAT), dan lain-lain diperkirakan akan menyumbang sisa 12,5% saham GWP asuransi umum pada tahun 2024.

Sharma menyimpulkan pertumbuhan pasar asuransi umum Rusia akan didukung oleh peningkatan pengawasan peraturan, dan peningkatan permintaan konsumen, yang akan mendorong peningkatan premi selama tahun 2024–2028. “Namun, perusahaan asuransi diperkirakan akan terus mengevaluasi eksposur risiko mereka karena volatilitas ekonomi dan geopolitik yang terus berlanjut.”

Editor: Achmad Aris