Premi Bruto Asuransi Umum AS Diperkirakan Capai US$2,18 Triliun pada 2023

Media Asuransi, GLOBAL – Perusahaan data dan analitik terkemuka GlobalData memperkirakan premi tertulis bruto industri asuransi umum AS akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,5% dari US$2,18 triliun pada tahun 2023 menjadi US$3,03 triliun pada tahun 2027.

Basis Data Asuransi GlobalData mengungkapkan bahwa industri asuransi umum AS diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,2% pada tahun 2023 setelah mencatat pertumbuhan dua digit sebesar 10,8% pada tahun 2022.

Meningkatnya suku bunga dan inflasi yang terus-menerus tinggi telah membebani belanja konsumen dan mempersempit pilihan pembelian, yang mana diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan asuransi umum pada tahun 2023. Namun, kenaikan harga premi untuk polis asuransi kendaraan bermotor, kesehatan, dan properti akan mendukung pertumbuhan asuransi umum di AS selama lima tahun ke depan.

|Baca juga: 77 Persen Asuransi AS Punya Aset terkait Bahan Bakar Fosil

Sneha Verma, Analis Asuransi di GlobalData, menjelaskan di AS, premi untuk sebagian besar lini bisnis asuransi umum telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Meningkatnya jumlah kecelakaan di jalan raya serta meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem mendorong perusahaan (re)asuransi untuk menilai kembali eksposur risiko mereka.

“Hal ini, seiring dengan tingginya inflasi, mengakibatkan kenaikan tingkat reasuransi dan premi polis. Kenaikan harga diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan karena meningkatnya biaya pengobatan dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam (nat-cat).”

Kecelakaan Diri dan Kesehatan (PA&H) adalah lini terdepan dalam industri asuransi umum AS dan diperkirakan menyumbang 53,8% dari GWP pada tahun 2023. Dalam asuransi PA&H, asuransi kesehatan swasta adalah produk terbesar dan diharapkan mencakup 99,9% dari premi PA&H pada tahun 2023, didukung oleh rencana federal AS, Medicare dan Medicaid yang dijual melalui perusahaan asuransi swasta di AS.

Verma menambahkan bahwa meningkatnya biaya perawatan kesehatan akibat inflasi, serta meningkatnya permintaan akan asuransi kesehatan, akan mendukung pertumbuhan asuransi PA&H, yang diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 10,7% selama tahun 2023-2027.

|Baca juga: Perusahaan Asuransi AS Hadapi Kenaikan Modal sebesar 15% untuk Ekuitas CLO Tahun Depan

Asuransi kendaraan bermotor merupakan lini terbesar kedua dan diperkirakan menyumbang 16,4% dari GWP asuransi umum AS pada tahun 2023. Penjualan kendaraan bermotor tumbuh sebesar 12,6% untuk periode Januari hingga Juni 2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang akan mendukung pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor.

Verma melanjutkan pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor juga akan didukung oleh kenaikan tarif premi. Meningkatnya klaim akibat bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, tingginya kecelakaan di jalan raya, dan tingginya inflasi mengakibatkan biaya klaim yang lebih tinggi bagi perusahaan asuransi. “Hal ini mengakibatkan premi asuransi kendaraan bermotor meningkat sebesar 8,4% pada tahun 2023 dibandingkan dengan kenaikan sebesar 1,3% pada tahun 2022.”

Asuransi properti merupakan lini terbesar ketiga, menyumbang 15% pangsa GWP asuransi umum pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh permintaan akan polis asuransi nat-cat.

Menurut Pusat Informasi Lingkungan Nasional (NCEI), Amerika Serikat menyaksikan rata-rata 15 bencana alam per tahun antara tahun 2017 dan 2022. Karena meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem tersebut, kerugian yang diasuransikan terkait bencana meningkat sebesar 4% pada tahun 2022 dan mencapai US$165 miliar dibandingkan dengan US$158,2 miliar pada tahun 2021.

Akibatnya, tingkat reasuransi bencana properti AS meningkat sebanyak 50% selama perpanjangan pada bulan Juli 2023. Asuransi properti diproyeksikan tumbuh pada CAGR sebesar 5,4% selama tahun 2023-2027.

Sementara itu lini bisnis Liabilitas, Financial Lines, MAT, dan Miscellaneous menyumbang sisa 14,7% dari GWP asuransi umum pada tahun 2023.

Verma menyimpulkan industri asuransi umum AS bersiap untuk pertumbuhan yang kuat selama lima tahun ke depan, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan asuransi kesehatan, peningkatan penjualan kendaraan, dan meningkatnya permintaan akan asuransi nat-cat. “Namun, klaim yang lebih tinggi pada lini kendaraan bermotor dan properti karena seringnya terjadi peristiwa cuaca akan tetap menjadi tantangan besar bagi perusahaan asuransi umum AS.”

Editor: Achmad Aris