Media Asuransi, GLOBAL – Reinsurance Group of America, (RGA) telah menetapkan kupon sebesar 6% dari surat utang senior yang akan diterbitkan senilai US$400 juta dengan tenor jatuh 10 tahun.
Perusahaan mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran, bersama dengan uang tunai, jika perlu, untuk membayar pada saat jatuh tempo surat utang senior 4,70% sebesar US$400 juta jatuh tempo tahun 2023, yang jatuh tempo pada tanggal 15 September 2023, dan sisanya, jika ada, untuk tujuan umum perusahaan.
JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., US Bancorp Investments, Inc. dan SMBC Nikko Securities America, Inc. bertindak sebagai pengelola pembukuan bersama untuk penawaran tersebut, dan Mizuho Securities USA LLC dan MUFG Securities Americas Inc. menjabat sebagai co-manager.
|Baca juga: Thai Reinsurance Public Co Kini Tengah Mengincar Pasar ASEAN
Senior Notes tersebut memiliki tanggal jatuh tempo 15 September 2033, dengan opsi par-call tiga bulan sebelum jatuh tempo, harga penerbitan 99,639% dan menampilkan kupon dengan tarif tetap 6,000%, dibayarkan setiap semester. Perusahaan berharap dapat menyelesaikan penawaran Senior Notes pada tanggal 8 Juni 2023, sesuai dengan ketentuan penutupan yang lazim.
RGA adalah pemimpin industri global yang berspesialisasi dalam reasuransi jiwa dan kesehatan serta solusi keuangan yang membantu klien mengelola risiko secara efektif dan mengoptimalkan modal. Didirikan pada tahun 1973, RGA adalah salah satu reasuransi terbesar dan paling dihormati di dunia dan dipandu oleh tujuan mendasar: membuat perlindungan finansial dapat diakses oleh semua orang.
RGA diakui secara luas untuk manajemen risiko yang unggul dan keahlian underwriting, desain produk yang inovatif, dan fokus klien yang berdedikasi. RGA melayani klien dan mitra di pasar utama di seluruh dunia dan memiliki sekitar US$3,4 triliun reasuransi jiwa yang berlaku dan aset sebesar US$89,1 miliar per 31 Maret 2023.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
