Investasi Fintech Global Alami Penurunan Jadi US$164,1 Miliar

Media Asuransi, GLOBAL – Investasi financial technology (fintech) secara global mencatatkan penurunan menjadi US$164,1 miliar dari rekor yang pernah dicatatkan pada tahun 2021.

Dikutip dari KPMG Pulse of Fintech H2’22, Kamis 23 Februari 2023, Global Leader of Fintech, Partner and Head of Financial Services Advisory KPMG di Singapura Anton Ruddenklau mengatakan tahun 2022 adalah tahun yang menantang untuk investasi fintech secara global. Dia mencontohkan, investasi fintech di Amerika turun sebesar US$40 miliar dibandingkan dengan rekor yang pernah diraih pada tahun 2021. Meski demikian, secara valume investasi fintech masih mencatatkan peningkatan pada tahun ini khususnya di semester II/2022.

Mengikuti rekor tertinggi 2021 dari total investasi fintech global (US$238,9 miliar) dan volume kesepakatan (7.321), pada tahun 2022 total investasi dan volume kesepakatan turun masing-masing menjadi US$164,1 miliar dan 6.006.

|Baca juga: AFPI Bersama PEFINDO Luncurkan IdFintechScore  

Meski lebih rendah bila dibandingkan, tetapi tahun ini merupakan tahun terbaik ketiga untuk investasi fintech yang pernah ada dan tahun terbaik kedua untuk volume kesepakatan.

Investasi Fintech turun lebih dari 50 persen di semester II/2022 menjadi US$44,9 miliar dibandingkan dengan dibandingkan dengan semester I/2022 sebesar US$119,2 miliar.

Penurunan lebih dari 50% menyoroti dampak dari penurunan tajam dalam transaksi besar. Pada semester I/2022 terdapat 8 kesepakata M&A lebih besar dari US$1 miliar — termasuk US$27,9 miliar akuisisi Afterpay yang berbasis di Australia, dua VC mencatatkan kenaikan (Trade Republic yang berbasis di Jerman dan Checkout.com berbasis di Inggris) dan satu kesepakatan PE (Genesis yang berbasis di AS Aset Digital) secara global.

Lalu di semester II/2022 hanya terdapa empat kesepakatan M&A dengan jumlah yang sama — yang terbesar adalah US$8,4 miliar pembelian Avalara yang berbasis di AS. Kenaikan VC terbesar semester II/2022 adalah kenaikan US$800 juta oleh Klarna yang berbasis di Swedia— yang mengambil potongan besar untuk penilaiannya, sedangkan kesepakatan PE terbesar adalah kenaikan US$250 juta oleh Avant yang berbasis di AS.

|Baca juga: Indonesia Fintech Summit Jadi Langkah Awal Pengembangan Ekosistem Digital

Sementara investasi fintech global turun pada tahun 2022 — terutama pada paruh kedua tahun ini karena transaksi M&A yang besar mengering — tahun ini tidak dapat dikategorikan sebagai tahun yang buruk. Total investasi masih menjadi yang tertinggi ketiga, sementara jumlah kesepakatan fintech berada di urutan kedua setelah rekor tertinggi tahun 2021. “Tahun 2022 adalah tahun yang sangat baik bagi regtech, dengan investasi yang tumbuh cukup signifikan dari tahun ke tahun,” kata Anton Ruddenklau Global Fintech Leader, Partner dan Head of Financial Services Advisory KPMG di Singapura.

Secara regional, Amerika terus diperhitungkan sebagai bagian terbesar dari investasi fintech secara global, yang menarik US$68,6 miliar dari 2.786 kesepakatan pada tahun 2022 — di antaranya AS menyumbang US$61,6 miliar di 2.222 kesepakatan.

Sebagai perbandingan, wilayah Asia-Pasifik terdapat US$50,5 miliar investasi fintech di 1.227 kesepakatan, sedangkan EMEA menarik investasi US$44,9 miliar dari 1.977 kesepakatan. Sedangkan keduanya Amerika dan Eropa mengalami penurunan investasi fintech, kawasan Asia-Pasifik sedikit melampaui puncak tertinggi tahun 2021 di balik akuisisi Afterpay.

Pada pertengahan tahun, investasi di sektor fintech secara global telah terjadi baru mulai merasakan dampak ketidakpastian geopolitik, kenaikan suku bunga dan inflasi, tekanan ke bawah pada valuasi, dan pasar IPO mengering. Di semester II/2022, investasi fintech umumnya mengikuti tren investasi teknologi umum, dengan investor menarik kembali banyak transaksi besar dan terbaru dan mengambil lebih banyak waktu untuk melakukan transaksi.

Akibat pasar IPO mengering hampir seluruhnya, mengurangi peluang untuk keluar jauh, investor fintech secara global juga meningkatkan fokus mereka pada arus kas dan profitabilitas perusahaan portofolio mereka yang ada.

Editor: Achmad Aris