Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) menawarkan kupon obligasi berkisar 6,10%-6,20% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan V tahap III/2025 dengan target dana Rp816 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan dikutip, Kamis, 14 Agustus 2025, penerbitan obligasi berkelanjutan tahap III ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V dengan total target dana sebesar Rp3 triliun.
|Baca juga: Bank SMBC Indonesia (BTPN) Bagi-Bagi Dividen Tunai Rp562,59 Miliar
Pada tahap I, Bank SMBC Indonesia telah menerbitkan obligasi sebesar Rp355 miliar dan pada tahap II menerbitkan obligasi sebesar Rp1,39 triliun.
Dalam penerbitan kali ini, Bank SMBC Indonesia membagi menjadi dua seri yaitu seri A sebesar Rp670,65 miliar dengan bunga 6,10% dan tenor 3 tahun, sedangkan seri B sebesar Rp145,40 miliar dengan bunga 6,20% dan tenor 5 tahun.
|Baca juga: KB Bank (BBKP) Tawarkan Kupon Obligasi 6,85%
Rencana penerbitan obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, INA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Mandiri Sekuritas.
Rencananya, masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 27-28 Agustus 2025 dengan tanggal penjatahan pada 29 Agustus 2025. Sementara itu tanggal pencatatan pada BEI ditargetkan pada 3 September 2025.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
