Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank Victoria International Tbk berencana menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan sebesar Rp500 miliar untuk modal kerja.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang dikutip, Kamis, 13 Juni 2024, penerbitan obligasi subordinasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi berkelanjutan III Bank Victoria dengan target sebesar Rp1 triliun. Dalam tahap I, perseroan akan menerbitkan sebesar Rp500 miliar.
|Baca juga: Peringkat Bank Victoria Ditegaskan idA- dengan Prospek Stabil
Rencananya, obligasi subordinasi ini akan diterbitkan dalam tenor 5 tahun. Adapun untuk kisaran kupon yang akan ditawarkan, perseroan belum menetapkannya. Obligasi subordinasi ini mendapat peringkat idBBB dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan obligasi subordinasi ini adalah Victoria Sekuritas dan Bank Mega bertindak sebagai wali amanat.
“Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024 (Obligasi Subordinasi) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit.”
Manajemen Bank Victoria menargetkan masa penawaran awal alias bookbuilding pada 11-20 Juni 2024 dan memperoleh tanggal efektif pada 28 Juni 2024. Adapun masa penawaran umum ditargetkan pada 2-8 Juli 2024.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
