Media Asuransi, JAKARTA – PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp1,5 triliun yang dibagi menjadi tiga tenor.
Rencana penerbitan obligasi berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2024 ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV dengan target penghimpunan dana sebesar Rp8 triliun.
Dikutip dari prospektus ringkas yang dikutip, Selasa, 13 Februari 2024, ketiga seri surat utang tersebut meliputi Seri A senilai Rp542,38 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
|Baca juga: Chandra Asri Group Sediakan Bahan Baku Infrastruktur Proyek PLTP
Seri B senilai Rp416,80 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Dan Seri C senilai Rp540,83 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, berjangka waktu 7 tahun.
Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan oleh perseroan seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, KB Valbury Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, Sucor Sekuritas, dan UOB Kay Hian Sekuritas. Adapun bertindak sebagai wali amanat adalah Bank Tabungan Negara.
Masa penawaran umum diperkirakan tanggal 23-27 Februari 2024, tanggal penjatahan adalah 28 Februari 2024, dan tanggal pencatatan di BEI adalah 4 Maret 2024.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
