Media Asuransi, JAKARTA – PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menawarkan tingkat kupon atau bunga sebesar 6,88% hingga 8,88% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan tahap III 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan dikutip, Jumat, 16 Agustus 2024, emisi obligasi berkelanjutan ini dalam rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan senilai Rp4,2 triliun. Pada tahap I DSSA telah menerbitkan Rp350 miliar dan pada tahap II sebesar Rp1,05 triliun.
Dalam penerbitan obligasi berkelanjutan tahap III ini, perseroan membagi ke dalam tiga seri yaitu seri A senilai Rp215,63 miliar dengan kupon 6,88% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp596,45 miliar dengan kupon 8,25% dan tenor 3 tahun, dan seri C senilai Rp687,93 miliar dengan kupon 8,88% dan tenor 5 tahun.
|Baca juga: Dian Swastatika (DSSA) Akuisisi Perusahaan Teknologi senilai Rp26,5 Miliar
Selain menerbitkan obligasi, DSSA juga menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan tahap III 2024 senilai Rp500 miliar. Penerbitan sukuk mudharabah berkelanjutan ini juga dibagi menjadi tiga seri yaitu seri A senilai Rp184,38 miliar dengan bagi hasil 6,88% dan tenor 370 hari, seri B senilai Rp195,90 miliar dengan bagi hasil 8,25% dan tenor 3 tahun, dan seri C senilai Rp119,73 miliar dengan bagi hasil 8,88% dan tenor 5 tahun.
Penerbitan obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah ini mendapatkan peringkat idAA dan idAA(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah adalah Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas. Adapun sebagai wali amanat adalah Bank KB Bukopin.
Perseroan menargetkan masa penawaran umum dilakukan pada 28-30 Agustus 2024 dan tanggal penjatahan pada 2 September 2024.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
