Media Asuransi, JAKARTA – Emiten kelapa sawit PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) menawarkan kupon obligasi berkisar 9,75%-11% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar Rp50 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan dikutip, Senin, 10 Februari 2025, penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II sebesar Rp50 miliar tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan target Rp400 miliar. Pada tahap I, perseroan telah menerbitkan obligasi senilai Rp61,85 miliar.
|Baca juga: Rencana Penerbitan Obligasi Eagle High Plantation Diganjar Peringkat idA-
Pada tahap II ini, emisi obligasi dibagi menjadi dua seri yaitu seri A sebesar Rp21,5 miliar dengan kupon 9,75% dan tenor 370 hari dan seri B senilai Rp5,5 miliar dengan kupon 11% dan tenor 36 bulan. Adapun sisanya sebesar Rp23 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik.
|Baca juga: Emiten Sawit Laporkan Transaksi Afiliasi Anak Usaha Rp400 Miliar
Penerbitan obligasi berkelanjutan ini mendapatkan peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah Indo Premier Sekuritas dan KB Valbury Sekuritas.
Perseroan menargetkan masa penawaran umum pada 18-21 Februari 2025 dengan tanggal penjatahan pada 24 Februari 2025.
Dana yang diperoleh perseroan dari hasil emisi obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan untuk pendanaan modal kerja berupa pembelian tandan buah segar, crude palm oil dan pupuk.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
