Indah Kiat Pulp & Paper Terbitkan Obligasi Valas US$7,73 Juta

Media Asuransi, JAKARTA – PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk akan menerbitkan obligasi valas berdenominasi dolar AS senilai US$7,73 juta.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, Rabu, 3 April 2024, emisi obligasi valas tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp and Paper Tahap III Tahun 2024.

|Baca juga: Pefindo Tegaskan Peringkat Indah Kiat Pulp and Paper (INKP) idA+ 

Obligasi valas tersebut menawarkan kupon pada kisaran 5,75%-8% dan akan dibagi menjadi tiga seri. Seri A senilai US$303.000 dengan tenor 370 hari dengan kupon sebesar 5,75%. Sementara itu, Seri A senilai US$3,51 juta dengan tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat kupon sebesar 7%.

Adapun seri C senilai US$3,92 juta dengan tenor 5 tahun dan menawarkan tingkat kupon sebesar 8%. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Aldiracita Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Editor: Achmad Aris