Media Asuransi, JAKARTA – Emiten consumer good di bawah naungan Grup Salim PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tengah menjajaki rencana untuk menerbitkan obligasi global berdenominasi valas alias global bond.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ICBP mengungkapkan bahwa saat ini anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) itu sedang menjajaki rencana penawaran umum atas efek bersifat utang dalam mata uang dolar AS yang akan ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Republik Indonesia.
“Adapun hasil perolehan bersih dari rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut akan digunakan untuk membayar nilai retensi yang terhutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company Limited dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan,” tulis manajemen ICBP.
|Baca juga: Peringkat Utang Indofood (INDF) Ditetapkan Kembali idAA+
Terkait dengan rencana emisi global bond ini, ICBP telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB- masing-masing dari Moody’s Investors Service dan Fitch Ratings.
Untuk menjajaki rencana Penawaran Umum Obligasi Global tersebut, ICBP telah menunjuk 9 joint bookrunners berikut ini:
1. Deutsche Bank AG, Singapore Branch
2. UBS AG, Singapore Branch
3. BNI Securities Pte. Ltd
4. DBS Bank Ltd
5. Mandiri Securities Pte. Ltd
6. Mizuho Securities (Singapore) Pte. Ltd
7. Natixis Singapore Branch
8. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
9. SMBC Nikko Capital Markets Limited
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
