Media Asuransi, JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan global bond senilai US$400 juta melalui anak usahanya, Medco Laurel Tree Pte Ltd. Surat utang ini memberikan bunga 6,95% per tahun dan akan jatuh tempo tahun 2028.
Efek utang dengan bunga 6,95% per tahun tersebut, ditawarkan dalam bentuk tunai pada 12 November 2021 kepada investor di luar Indonesia. MEDC menjadikan asetnya sendiri, serta aset sejumlah anak usahanya sebagai jaminan atas global bond.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, MEDC menyebut hasil penerbitan global bond akan dipakai untuk membayar utang. Selain itu, MEDC juga akan menggunakan sebagian dana penerbitan global bond untuk kebutuhan akuisisi dan investasi.
Baca juga: Beli Pakaian di Luar Negeri Kena Pajak, Ini Tarifnya
Perlu diketahui, penerbitan global bond tersebut termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Alasannya, nilai global bond yang diterbitkan setara dengan 32,84% dari total ekuitas perseroan.
Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners global bond yang ditawarkan MEDC yaitu Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, ANZ Banking Group Limited, DBS Bank Ltd, dan ING Bank NV (Singapore). Sementara itu The Bank of New York Mellon ditunjuk sebagai trustee. Aha
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
