Media Asuransi, JAKARTA – PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) menetapkan tingkat bunga sebesar 5,65% dalam penerbitan surat utang berdenominasi dolar AS alias global bond sebesar US$350 juta.
Sekretaris Perusahaan Cikarang Listrindo Rani Maheswari Miraza menjelaskan perseroan telah menyelesaikan proses roadshow dan pricing sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam jumlah US$350 juta dengan tingkat bunga sebesar 5,65% per tahun, di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah, yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (Surat Utang).
|Baca juga: Cikarang Listrindo (POWR) Akan Roadshow Tawarkan Obligasi Valas US$500 Juta
“Dengan telah diselesaikannya proses roadshow dan pricing, Perseroan dan Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, serta Deutsche Bank AG sebagai joint bookrunners dan pembeli awal telah menandatangani Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) pada tanggal 5 Maret 2025,” jelasnya dalam keterbukaan informasi publik dikutip, Jumat, 7 Maret 2025.
|Baca juga: Cikarang Listrindo (POWR) Bagi Dividen Interim US$29,09 Juta
Berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian, Surat Utang rencananya akan diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2025, setelah penyelesaian persyaratan pendahuluan tertentu.
“Berdasarkan Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement), Perseroan akan menandatangani Indenture dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai trustee (Indenture) pada tanggal 12 Maret 2025.”
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
