Media Asuransi, JAKARTA – PT Astra Sedaya Finance menawarkan kupon obligasi berkelanjutan berkisar 6,45%-6,70% dengan jumlah pokok sebesar Rp2,6 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan dikutip, Selasa, 17 September 2024, penerbitan obligasi berkelanjutan IV Tahap IV 2024 ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan IV senilai total Rp12 triliun. Pada tahap I perseroan telah menerbitkan Rp2,5 triliun pada 2023, tahap II senilai Rp1 triliun pada 2023, dan tahap III senilai Rp2,5 triliun pada 2024.
|Baca juga: Peringkat Astra Sedaya Finance Diafirmasi BBB dengan Outlook Stabil
Dalam penerbitan tahap IV ini dibagi menjadi 2 seri yaitu seri A senilai Rp1,18 triliun dengan kupon 6,45% dan tenor 370 hari dan seri B senilai Rp1,42 triliun dengan kupon 6,70% dan tenor 36 bulan.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
|Baca juga: Dua Seri Surat Utang Astra Sedaya Finance Bakal Jatuh Tempo
Astra Sedaya Finance menargetkan masa penawaran umum dapat dilaksanakan pada 26-27 September 2024 dan tanggal penjatahan pada 30 September 2024.
Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha perseroan yang mencakup investasi, modal kerja, multiguna, sewa operasi, kegiatan pembiayaan syariah, dan pembiayaan lain.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
