Media Asuransi, JAKARTA – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menawarkan kupon berkisar 6,45% hingga 6,75% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan VI tahap IV tahun 2024 sebesar Rp2 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan dikutip, Rabu, 13 November 2024, obligasi berkelanjutan ini merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI dengan target dana sebesar Rp20 triliun.
|Baca juga: Fitch Afirmasi Peringkat Tower Bersama Infrastructure BBB- dengan Outlook Stabil
Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp5,71 triliun. Kali ini perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap IV sebesar Rp2 triliun yang dibagi menjadi dua seri.
Seri A dengan nilai pokok Rp1,24 triliun dengan tingkat bunga tetap 6,45% dan tenor 370 hari, sedangkan seri B dengan nilai pokok sebesar Rp756,93 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,75% dan tenor 3 tahun.
|Baca juga: Tower Bersama Infrastructure (TBIG) Perpanjang Tenor Utang US$325 Juta
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan OCBC Sekuritas. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) bertindak sebagai wali amanat.
Perseroan menargetkan masa penawaran umum dilakukan pada 25-27 November 2024 dan tanggal penjatahan pada 29 November 2024.
Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan yaitu Rp1,51 triliun untuk melunasi obligasi berkelanjutan VI tahap II tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada 15 Desember 2024 dan sebesar Rp230 miliar akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok utang kepada Bank Negara Indonesia (BNI) yang akan jatuh tempo pada 5 Desember 2024.
Adapun sisanya, akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok utang kepada PT Bank UOB Indonesia yang akan jatuh tempo pada 5 Desember 2024.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
