Media Asuransi, JAKARTA – PT Toyota Astra Financial Services memberikan tingkat kupon berkisar 6,35%-6,60% dalam penerbitan obligasi berkelanjutan senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan dikutip, Jumat, 22 November 2024, emisi obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services dengan target dana Rp5 triliun. Pada tahap I perseroan telah menerbitkan sebesar Rp1,5 triliun pada 2023, sedangkan untuk tahap II perseroan menerbitkan Rp625 miliar di tahun yang sama.
|Baca juga: Fitch Afirmasi Peringkat Toyota Astra Financial (TAF) AAA dengan Outlook Stabil
Sementara itu, tahap III diterbitkan pada 2024 dengan nilai Rp1,00 triliun. Penerbitan kali ini merupakan tahap IV dengan nilai Rp1 triliun.
Emisi obligasi tahap IV ini dibagi menjadi 2 seri yaitu seri A senilai Rp600 miliar dengan kupon 6,35% dan tenor 370 hari dan seri B senilai Rp400 miliar dengan tingkat kupon 6,60% dan tenor 36 bulan.
|Baca juga: Astra Berkomitmen Wujudkan The Future of Mobility di Indonesia
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah Trimegah Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Bahana Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas. Adapun Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertindak selaku wali amanat obligasi.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana kegiatan usaha perseroan.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
