Media Asuransi, GLOBAL – Sektor asuransi umum di Malaysia telah mencatat peningkatan premi bruto langsung sebesar 7,3%, mencapai RM10,5 miliar pada paruh pertama tahun 2023.
Namun, angka dari Asosiasi Asuransi Umum Malaysia (PIAM) mengungkapkan bahwa laba underwriting telah menurun sebesar 37,8%, mencapai RM0,5 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan profitabilitas di lini asuransi motor dan kebakaran.
Portofolio kendaraan bermotor, khususnya, mengalami kerugian sebesar RM0,2 miliar karena kombinasi dari meningkatnya pengalaman klaim dan meningkatnya biaya suku cadang kendaraan di Malaysia. Demikian pula, profitabilitas portofolio kebakaran dipengaruhi oleh seringnya terjadi banjir dan meningkatnya biaya reasuransi.
|Baca juga: Premi Asuransi Umum Malaysia Diperkirakan Tembus US$6,6 Miliar
Meskipun mengalami penurunan, asuransi motor tetap menjadi kontributor terbesar di sektor ini, menyumbang 44% dari total premi. Lini motor mencatat kerugian underwriting sebesar RM54 juta, meskipun ada pertumbuhan 8% dalam premi bruto langsung menjadi RM4,6 miliar. Rasio klaim bersih yang terjadi memburuk menjadi 67,1%, yang mencerminkan kembalinya ke tingkat sebelum pandemi.
Lini asuransi kebakaran mengalami peningkatan premi sebesar 8%, dengan total RM2,11 miliar. Pertumbuhan ini sebagian disebabkan oleh meningkatnya aktivitas konstruksi perumahan dan komersial dan meningkatnya permintaan untuk perlindungan banjir. Namun demikian, marjin underwriting untuk asuransi kebakaran mengalami kontraksi menjadi 26,8%, yang dipengaruhi oleh inflasi, penyesuaian tarif, tekanan persaingan, dan kejadian banjir yang lebih sering terjadi.
Asuransi pengangkutan dan penerbangan laut (MAT), dengan pangsa 9% dari total premi, mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3,5% pada paruh pertama tahun 2023, dibandingkan dengan 7,2% pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, kelas aneka, yang memiliki 16% dari total premi, menunjukkan peningkatan 15,6% dari tahun ke tahun, didorong oleh kinerja yang kuat dari premi bisnis konstruksi (construction all risk/CAR) dan rekayasa (engineering) di tengah percepatan proyek infrastruktur pascapandemi.
Sebaliknya, lini bisnis kecelakaan diri (personal accident), yang menyumbang 6% dari total premi, mengalami penurunan premi sebesar 15,5% dari tahun ke tahun, selaras dengan tingkat sebelum pandemi. Penurunan ini terkait dengan berakhirnya Program Perlindungan Tenang Voucher (PTV) dan potensi peningkatan rasio kerugian untuk PA Perjalanan karena perjalanan yang dilanjutkan dan gangguan terkait.
|Baca juga: Premi Industri Asuransi Motor Malaysia Diperkirakan Capai US$3 Miliar pada 2027
Asuransi kesehatan dan medis (MHI) menunjukkan peningkatan premi yang signifikan sebesar 15,2%, meskipun mengalami penurunan marjin dari tahun ke tahun sebesar 23,5%.
Pada tahun 2022, peristiwa banjir di Malaysia menyebabkan total kerugian sebesar RM622,4 juta, setara dengan 0,03% dari PDB nominal negara. Kerugian tersebut terutama terjadi pada aset dan infrastruktur publik, tempat tinggal, dan pertanian, dengan porsi terbesar 37,4% pada aset publik. Peristiwa banjir besar pada tahun 2021 menimbulkan kerugian ekonomi sebesar RM6,1 miliar, setara dengan 0,4% dari PDB Malaysia, yang secara signifikan mempengaruhi bisnis asuransi kebakaran.
Setelah kejadian banjir ini, terjadi peningkatan kesadaran di antara para pemegang polis mengenai perlindungan banjir. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan akan perlindungan banjir opsional pada polis asuransi kendaraan bermotor dan kebakaran, dengan peningkatan sebesar 2% pada kedua portofolio tersebut menjadi 14% dan 33%.
Dalam hal klaim, industri asuransi umum di Malaysia menyelesaikan hampir RM23 juta per hari dalam total klaim asuransi pada paruh pertama tahun 2023, meningkat 23% dari tahun 2022. Selama dekade terakhir, klaim kendaraan bermotor telah mendominasi pembayaran, dengan rata-rata RM16 juta per hari dan merupakan 70% dari total pembayaran. Pada tahun 2022, terjadi pergeseran yang mencolok, dengan klaim kendaraan bermotor meningkat menjadi RM13 juta per hari dan semakin meningkat menjadi hampir RM16 juta per hari pada paruh pertama tahun 2023, melampaui tingkat sebelum pandemi.
Di tempat lain di negara ini, konglomerat Malaysia MAA Group Bhd baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk menjual 85% saham di perusahaan asuransi umum Filipina, MAA General Assurance Philippines, kepada Triple P Philippines.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
