Dana Kelolaan 500 Top Manajer Investasi Global Capai US$131 Triliun

Media Asuransi, ARLINGTON – Dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) di 500 manajer aset terbesar di dunia mencapai rekor baru lebih dari US$131 triliun pada tahun 2021.

Menurut riset terbaru dari WTW (NASDAQ: WTW) Thinking Ahead Institute, ini merupakan peningkatan lebih dari 10% dari tahun sebelumnya, ketika aset tumbuh 14,5% menjadi lebih dari US$119 triliun.

Riset ini juga menunjukkan konsentrasi lebih lanjut dari aset yang dikelola oleh organisasi terbesar. Sebanyak 20 manajer aset teratas dunia sekarang bertanggung jawab atas lebih dari US$59 triliun aset, tumbuh pada tingkat tahunan di atas rata-rata 13%.

Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa BlackRock adalah manajer aset terbesar di dunia dan yang pertama melebihi US$10 triliun. Sementara itu, Grup Vanguard berada di peringkat kedua (melampaui angka US$8 triliun), secara signifikan di depan Fidelity Investments dan State Street Global —masing-masing peringkat ketiga dan keempat— masing-masing dengan sekitar US$4 triliun.

|Baca juga: Simak Rekomendasi Saham Pilihan dari Ajaib Sekuritas, Rabu, 26 Oktober 2022

Dominasi manajer AS semakin terlihat di peringkat teratas, mereka sekarang menyumbang 15 dari 20 perusahaan terbesar dan sekitar 82% aset. Pangsa ini sekarang didorong oleh manajer AS Invesco dan Manajemen Wellington yang bergabung dengan 20 besar. Lebih luas lagi, sebagai hasil konsolidasi dan persaingan, sebanyak 218 nama manajer yang ditampilkan dalam peringkat 10 tahun yang lalu sekarang tidak ada.

Menurut penelitian, dana yang dikelola secara pasif tumbuh sebesar 12,1% sepanjang tahun —lebih cepat dari aset yang dikelola secara aktif, yang tumbuh sebesar 9,5%— dan sekarang mencakup lebih dari 29% aset, mencapai rekor tertinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa ekuitas dan pendapatan tetap terus menjadi mayoritas aset, masing-masing sebesar 46,5% dan 33,9%. Selain itu, uang tunai mencapai 6,6%, alternatif 5,9% dan strategi lainnya 7,1% (yang mencakup Liability-Driven Investment/LDI dan solusi spesialis lainnya).

“Manajer investasi menghadapi kombinasi hambatan jangka panjang dari risiko makroekonomi, geopolitik, dan iklim— tetapi juga didorong oleh faktor pendorong inovasi teknologi dan industri,” kata Marisa Hall, co-Head Thinking Ahead Institute.

“Ini adalah kisah awan gelap di cakrawala, yang berpotensi ditandingi oleh ruang mesin inovasi yang kuat,” tambahnya.

Menurutnya, konsolidasi adalah gejala yang jelas dari industri investasi yang berubah, tetapi lebih besar tidak selalu lebih baik. Spesialisasi masih dicari, dengan butik asli dan manajer global yang lebih kecil membuktikan bahwa menonjol karena alasan yang tepat dapat menjadi model bisnis yang kuat seperti menawarkan standarisasi.

“Manajer aset beradaptasi sebagai organisasi, dan kami melihat tekanan kompetitif terwujud dalam penilaian ulang keterampilan dan struktur yang mendorong kesuksesan. Misalnya, pengawasan yang sehat terhadap klaim keberlanjutan mengarah pada permintaan yang sangat besar untuk spesialis iklim dan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, harapan modern untuk layanan klien digital dan kebutuhan akan proses investasi berbasis data yang ketat secara terpisah mendorong reevaluasi total teknologi operasional. Tren ini berarti kami tidak hanya melihat perubahan peringkat tetapi juga perubahan dalam arti menjadi manajer aset yang sukses.