Goto Gojek Tokopedia (GOTO) Galang Pendanaan Baru via Private Placement

Media Asuransi, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berencana menggalang pendanaan baru melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) alias private placement dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat posisi permodalan perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik perseroan dikutip, Kamis, 25 Juli 2024, rencana private placement ini sempat tertunda sehingga akan diajukan kembali persetujuannya dalam RUPSLB perseroan yang akan digelar pada 30 Agustus 2024.

Sebelumnya, pada 10 Oktober 2023, emiten berkode saham GOTO telah melaksanakan private placement sebanyak 17.054.733.334 saham seri A yang diambil oleh Bhinneka Holdings (22) Limited.

|Baca juga: Sah! GOTO Dapat Restu Beli Kembali Saham dan Rombak Pengurus

Manajemen GOTO menerangkan bahwa tujuan PMTHMETD adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha perseroan, dan memperkuat posisi permodalan perseroan, jika dianggap perlu.

“Setiap penerbitan PMTHMETD dimaksudkan untuk mendapatkan pendanaan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan anak perusahaannya. Selain itu, keputusan untuk melaksanakan PMTHMETD akan dilakukan apabila terdapat kesempatan untuk melakukan hal ini yang akan bergantung pada kondisi pasar.”

Jumlah saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 120.140.966.283 lembar saham Seri A atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan.

Beberapa metode pendanaan yang dapat dilakukan oleh perseroan menggunakan saham baru yang diterbitkan melalui PMTHMETD adalah dengan menerbitkan saham secara langsung untuk diambil bagian oleh investor Perseroan (baik investor yang sudah ada pada saat ini maupun investor baru termasuk investor strategis dan/atau mitra perseroan), dan/atau penerbitan waran kepada investor strategis.

|Baca juga:Perkenalkan Dira by GoTo AI

Perseroan juga menyampaikan bahwa pada tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan belum memiliki informasi mengenai investor yang akan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD.

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja perseroan (sebesar 55% dari dana PMTHMETD) dan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja anak perusahaannya, termasuk PT Dompet Anak Bangsa (sebesar 20% dari dana PMTHMETD) dan/atau PT Multifinance Anak Bangsa (sebesar 25% dari dana PMTHMETD).

Apabila PMTHMETD dilaksanakan, persentase kepemilikan saham dari pemegang saham perseroan saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 9,09%. Pelaksanaan PMTHMETD ini tidak akan mengakibatkan perubahan rasio hak suara Saham Seri B terhadap Saham Seri A.

Editor: Achmad Aris