Media Asuransi, GLOBAL – Howden, pialang asuransi internasional, merilis laporan tahunan ketiganya tentang asuransi siber, berjudul Coming of Age, yang mengungkapkan bahwa ukuran pasar dapat mencapai US$50 miliar pada tahun 2030.
Meskipun laporan tersebut menemukan bahwa fondasi pasar siber sudah tersedia untuk berkembang, realisasi potensi ini terkait dengan tiga faktor utama: distribusi, manajemen risiko, dan menarik modal. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik, pasar siber akan mengalami pertumbuhan yang transformasional.
Menyusul koreksi pasar yang besar akibat lonjakan klaim ransomware pada tahun 2020 dan 2021, yang menyebabkan biaya perlindungan siber meningkat lebih dari dua kali lipat. Kondisi mulai stabil tahun lalu seiring dengan berkurangnya aktivitas dan kontrol risiko yang lebih kuat untuk mencegah atau mengurangi serangan.
Namun, dunia siber jarang berhenti, dan perkembangan pada tahun 2023 menunjukkan pasar yang bernuansa, dengan optimisme seputar dinamika pasokan yang lebih menguntungkan bagi pembeli asuransi (di belakang kinerja penjaminan yang lebih baik bagi perusahaan asuransi) yang diredam oleh aktivitas ransomware yang meningkat, kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang potensi kerugian sistemik, dan ketersediaan modal.
|Baca juga: Howden Akuisisi MIB
Paruh pertama tahun 2023 melihat peningkatan yang signifikan dalam serangan ransomware, tetapi pengungkapan dari sejumlah operator pada kuartal I/2023 menunjukkan bahwa hal ini belum disertai dengan peningkatan klaim yang sesuai. Hal ini menunjukkan keampuhan pengendalian risiko dalam membuat perusahaan lebih tangguh dan mendukung pasar asuransi siber yang lebih stabil. Kondisi saat ini sudah mulai membaik, dan pembeli yang memiliki pengendalian risiko yang tepat akan mendapatkan harga dan persyaratan yang lebih menguntungkan.
Hal ini menempatkan pasar pada pijakan yang baik untuk pertumbuhan, tetapi laporan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika ingin memenuhi permintaan klien yang terus meningkat di seluruh dunia. Dengan mengatasi potensi keterbatasan seputar risiko sistemik, penetrasi, dan modal, pasar asuransi siber memiliki peluang yang tak tertandingi untuk tumbuh.
- Pengecualian perang
Pengenalan bahasa perang yang baru masih menjadi perdebatan, namun klien semakin menyadari pentingnya secara proaktif menentukan parameter pertanggungan untuk perang siber, baik untuk kepentingan mereka sendiri seperti meminimalkan potensi perselisihan pertanggungan, maupun untuk memberikan keyakinan kepada penjamin emisi dan investor yang diperlukan untuk berkomitmen pada pasar.
Kepala Ritel Cyber Inggris, Sarah Neild, mengatakan bahwa melakukan hal ini dengan benar sangat penting untuk keberlangsungan pasar siber. Dengan menyediakan kerangka kerja yang dirancang khusus untuk profil risiko siber yang unik, nasabah akan mendapatkan lebih banyak kepastian mengenai parameter perlindungan dan apa yang dapat diasuransikan dan apa yang tidak.
Menurutnya, proses mendefinisikan batas-batas perlindungan yang spesifik untuk tindakan perang siber akan membantu memenuhi potensi pasar ini, tetapi hanya jika klausul-klausulnya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan klien terpenuhi.
|Baca juga: Howden Satukan Bisnis di Bawah Struktur Manajemen Tunggal
“Dengan salah satu perusahaan reasuransi global terbesar yang bersikukuh dengan penerapan bahasa perang mereka, adopsi yang lebih luas tampaknya tidak dapat dihindari, meskipun para operator memiliki pandangan yang berbeda mengenai seperti apa adopsi itu seharusnya. Peningkatan keseragaman pada topik ini pada akhirnya akan membantu pasar mendapatkan relevansi untuk jangka panjang,” jelas Sarah.
- Meningkatkan penetrasi
Kenaikan harga dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2020 dan seterusnya, telah mendorong pertumbuhan pasar asuransi siber. Tetapi faktor penarik bagi perusahaan asuransi ini sekarang melonggar atau bahkan berbalik arah di beberapa area tertentu. Laporan tersebut menunjukkan Indeks Harga Asuransi Siber Global Howden dari tahun 2014, bersama dengan perubahan dari tahun ke tahun, membuktikan hal ini.
Sementara kenaikan tarif tahunan lebih dari 100 persen tercatat selama paruh pertama tahun lalu, periode yang sesuai pada tahun 2023 telah mengalami pembaruan yang datar atau bahkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir karena harga telah turun dari level tertinggi dalam sejarah.
Dan Leahy, Associate Director, mengatakan bahwa setelah melewati fase awal pengembangan yang sering kali terjadi pada lini bisnis baru yang berkembang pesat, biaya asuransi siber sekarang lebih sepadan dengan biaya kerugian setelah koreksi baru-baru ini. Meskipun paruh pertama tahun 2023 telah mengalami penurunan harga, keberlanjutan tren ini masih belum pasti mengingat lingkungan ancaman yang terus meningkat.
“Namun demikian, suku bunga tidak dapat diandalkan untuk mendorong ekspansi pasar seperti yang terjadi baru-baru ini, sehingga membutuhkan rencana yang ambisius untuk pertumbuhan eksposur. Oleh karena itu, menembus wilayah baru dan demografi perusahaan sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh dari asuransi siber,” katanya.
Meskipun kesadaran terhadap risiko semakin meningkat secara keseluruhan, asuransi siber pada dasarnya masih merupakan pasar korporat yang besar saat ini, dan masih banyak yang harus dilakukan untuk melibatkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Di Prancis, misalnya, dari premi yang dibayarkan untuk asuransi siber pada tahun 2022, 85 persen berasal dari perusahaan besar. Sisanya, 15% berasal dari perusahaan menengah dan UKM, tetapi bertanggung jawab atas bagian yang tidak proporsional dari klaim yang dilaporkan.
- Modal Reasuransi
Penggunaan reasuransi di pasar langsung adalah satu-satunya pembeda terbesar antara dunia maya dan kelas bisnis lainnya. Dengan sekitar 45 persen dari premi siber yang diserahkan kepada reasuradur saat ini, kendala kapasitas yang luas dan koreksi harga di pasar reasuransi menghadirkan potensi keterbatasan.
|Baca juga: Pialang Asuransi Howden Raih US$1,1 miliar dalam Bentuk Utang dan Ekuitas
Jika pasar siber ingin meningkatkan skala untuk menyaingi lini bisnis utama lainnya, pasokan reasuransi siber perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi permintaan antara sekarang dan 2030. Meskipun premi reasuransi siber saat ini berada di kisaran US$6 miliar, premi tersebut perlu ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat untuk memenuhi ekspektasi pertumbuhan pada akhir dekade ini. Tingkat pertumbuhan setinggi itu akan menjadi ambisius dalam kondisi pasar yang menguntungkan, apalagi jika pasokan terbatas seperti saat ini di pasar reasuransi.
Pemikiran inovatif lebih lanjut mengenai kesesuaian antara risiko dan modal diperlukan untuk mewujudkan potensi penuh asuransi (re)siber dari sini. Tumbuhnya konsensus mengenai definisi risiko, di samping inovasi produk seputar eksposur sistemik pada khususnya, telah menarik investor pihak ketiga. Mempertahankan fokus dan momentum di bidang ini akan sangat penting untuk melihat kapasitas alternatif menjadi bagian integral dari struktur modal pasar siber.
Global Head of Cyber Howden, Shay Simkin, berkomentar bahwa memastikan asuransi siber relevan untuk klien dari semua ukuran adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan akses di wilayah baru dan di berbagai bagian ekonomi. “Menarik modal juga sangat penting untuk mencapai tujuan ini, sebuah tugas yang tidak boleh diremehkan mengingat tantangan ekonomi makro dan keterbatasan modal saat ini,” katanya.
Dia jelaskan bahwa Howden tetap berkomitmen untuk mengadvokasi klien saat pasar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan penuh dengan ancaman. Sebagai salah satu perantara asuransi global terbesar di dunia, kami sadar akan tanggung jawab kami untuk menginformasikan diskusi demi kepentingan klien.
“Laporan kami mencoba untuk melakukan hal itu. Analisis yang kami lakukan mencakup area-area penting lainnya seperti risiko rantai pasokan, dampak dari perang Ukraina, dan implikasi-implikasi yang dapat terjadi pada konflik-konflik di masa depan. Dengan mengedepankan tren pasar yang penting, Howden memimpin diskusi, memungkinkan kami untuk memfasilitasi solusi klien yang paling inovatif dan mengamankan akses yang tak tertandingi ke penyedia modal,” katanya.
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
