Media Asuransi – PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) diketahui berencana menerbitkan obligasi senior tanpa jaminan dan subordinasi dalam mata uang rupiah senilai total Rp6 triliun.
Rencana penerbitan obligasi tersebut terungkap dalam hasil pemeringkatan Fitch Ratings Indonesia dimana Fitch telah menerbitkan Peringkat Nasional Jangka Panjang atas rencana program obligasi senior tanpa jaminan dan subordinasi dalam mata uang rupiah dari PT Bank KB Bukopin, Tbk (AAA(idn)/Stable).
Secara teperinci, rencana penerbitan surat utang tersebut pada tahap pertama meliputi: rencana program obligasi senior tanpa jaminan pertama senilai Rp2 triliun: ‘AAA(idn)’, rencana obligasi senior tanpa jaminan dengan nilai hingga Rp1 triliun dengan jangka waktu hingga lima tahun yang akan diterbitkan di bawah tahap pertama program: ‘AAA(idn)’.
|Baca juga: Peringkat Bank KB Bukopin (BBKP) Ditegaskan AAA Stabil
Selanjutnya, rencana program obligasi subordinasi ketiga senilai Rp2 triliun: ‘AA(idn)’ dan rencana obligasi subordinasi dengan nilai sampai dengan Rp1 triliun dengan jangka waktu sampai dengan tujuh tahun yang akan diterbitkan pada tahap pertama program: ‘AA(idn)’.
“Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan terutama untuk memperkuat struktur pendanaan bank,” tulis Fitch dalam keterangan resmi yang dikutip Media Asuransi, Jumat, 27 Agustus 2021.
|Baca juga: KB Kookmin Bank Resmi Jadi Pengendali Tunggal Bank Bukopin
Fitch menjelaskan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang ‘AAA’ menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh lembaga dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau kesatuan moneter yang sama.
Peringkat Nasional Jangka Panjang ‘AA’ menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau kesatuan moneter yang sama. Risiko gagal bayar secara inheren hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut.
Peringkat Nasional Jangka Panjang KB Bukopin didorong oleh dukungan dan mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa induk bank yang lebih kuat memiliki kemampuan dan kecenderungan tinggi untuk memberikan dukungan luar biasa tepat waktu kepada anak perusahaannya di Indonesia, jika diperlukan. Aca
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
1 
