MARKET REVIEW: IHSG Bergerak Melawan Tren Regional

Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan kemarin ditutup menguat 0,16% atau melawan tren indeks regional yang lemah seiring dengan serangkaian pendapatan emiten yang kuat di kuartal IV/2021 dan membaiknya prospek bank-bank besar.  

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (28 Januari, 2022), analis Mirae Sekuritas Hariyanto Wijaya menjelaskan bahwa IHSG ditutup menguat 0.16% pada hari Kamis melawan tren indeks regional yang lemah seiring serangkaian pendapatan yang kuat di 4Q21 dan membaiknya prospek bank-bank besar mendorong sektor keuangan sebagai sektor terbesar di IHSG. 

BMRI membukukan pendapatan 4Q21 yang kuat dan pendapatan tertinggi sepanjang masa sebesar Rp28.0 triliun, melebihi ekspektasi konsensus. Kami pikir BMRI akan membukukan pertumbuhan pendapatan yang kuat kembali di FY22, oleh karena itu kami sangat menyarankan investor dan traders untuk mengakumulasi BMRI.

Pendapatan 4Q21 (vs. konsensus): BBCA (Inline), BMRI (Above).

|Baca juga: MARKET REVIEW: Saham Bank Besar Topang Penguatan IHSG

Indeks ekuitas AS ditutup lebih rendah pada hari Kamis di tengah kegelisahan investor tentang arahan The Fed yang menjauh dari stimulus moneter yang sangat akomodatif untuk mengekang kenaikan inflasi. 

Pejabat The Fed mengatur panggung untuk kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Maret, sementara pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell ditafsirkan lebih hawkish dari yang diharapkan. Di sisi data, PDB AS 4Q21 menunjukkan ekonomi AS tumbuh dengan kecepatan tahunan sebesar 6.9% (vs ekspektasi konsensus Bloomberg sebesar 5.5%).

Market Indicator
JCI: 6,611.16 (+0.16%)
EIDO: 23.08 (+0.92%)
DJIA: 34,160.78 (-0.02%)
FTSE100: 7,554.31 (+1.13%)
USD/IDR: 14,389 (+0.25%)
10yr GB yield: 6.46 (+5bps)
Oil Price: 86.61 (-0.85%)
Foreign net purchase: -IDR71.6bn
   
Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBNI, BBRI, ADRO, BEBS, UNTR
TOP SELL: BBCA, ASSA, ARTO, BUKA, TLKM

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
ARTO, BBCA, TLKM, BMRI, BBNI

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers

Actual Forecast Previous

USA Initial Jobless Claims 260K 260K 290K
USA Pending Home Sales (MoM) (Dec) -3.8% -0.2% -2.3%

*BBNI +1.05%, 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan positif di sepanjang 2021. Laba bersih tahun 2021 tercatat IDR10.89 triliun, tumbuh 232.2% (yoy), atau tiga kali lipat dari profit tahun 2020.

*ALDO +2.58%, 

PT Alkindo Naratama Tbk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas II dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Perseroan memperoleh hasil penawaran umum dengan memberikan HMETD sebesar IDR157.22 miliar dengan biaya sebesar IDR2.09 miliar. Dengan demikian ALDO memperoleh hasil bersih penawaran umum sebesar IDR155.12 miliar.

*TEBE +6.06%, 

Direktur PT Dana Brata Luhur Tbk Hendy Narinda Dewantoro mengatakan, realisasi volume tahun 2021 mencapai 6.974.822 ton. Jumlah ini melesat 97% dari realisasi pengangkutan pada 2020 yang hanya 3.532.000 ton.

*TPMA +3.26%, 

Setelah pemerintah memberikan izin ekspor kepada 139 perusahaan batubara, aktivitas layanan transhipment PT Trans Power Marine Tbk pun kembali berjalan dengan normal.

*UNVR -1.69%, 

PT Unilever Indonesia Tbk mengumumkan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.500 karyawan secara global. Hal tersebut sejalan dengan rencana pemangkasan 15 persen jabatan senior dan 5 persen jabatan junior di perseroan.

*WSBP -4.04%, 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

*FREN -3.65%, 

Direktur PT Smartfren Telecom Tbk Antony Susilo menyampaikan, Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengambil alih atau mengakuisisi DANA.

Technical Insight

– IHSG Daily, 6,611.16(+0.16%), test resistace at 6,636. Trading range 6,550 – 6,636. 

Indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized terlihat bergerak naik. Pada periode weekly indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized akan menguji support trendline Daily support di 6,570 dan daily resistance di 6,636. Cut loss level di 6,500.

– ARTO Daily, 15,900 (0.00%) trading buy,  trading range 15,625 – 16,550. 

Indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized sudah berada di oversold area. Daily support di 15,625 dan daily resistance di 16,550. Cut loss level di 14,900.

– ADRO Daily, 2,310 (+4.52%) trading buy, trading range 2,270 – 2,380. 

Kenaikan indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized masih cendrung naik. Daily support di 2,270 dan daily resistance di 2,380 Cut loss level di 2,150.

– ALDO Daily,1,390 (+2.58%), trading buy, trading range 1,330 – 1,415. 

Indikator MFI Optimized dan RSI Optimized masih bergerak naik. Perkiraan daily support di 1,330 dan daily resistance terdekat di 1,415. Cut loss level di 1,270.