MARKET REVIEW: IHSG Terangkat Realisasi Inflasi Januari 2023

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (2 Februari 2023), analis Mirae Sekuritas Hariyanto Wijaya menjelaskan IHSG ditutup menguat 0,34% pada hari Rabu karena data inflasi Indonesia menunjukkan tren moderasi. IHK naik pada laju paling lambat dalam lima bulan di bulan Januari, mendukung pendirian Bank Indonesia bahwa kenaikan suku bunga tidak diperlukan lagi.

Hariyanto menjelaskan inflasi Indonesia mencapai 5,3% YoY di bulan Januari (vs 5,5% YoY di bulan Desember), lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 5,4% YoY. Kenaikan IHSG tersebut dipimpin oleh kenaikan di sektor consumer non-cyclical dan basic material. Harga emas ditutup mendekati level tertinggi sembilan bulan. “Kami menegaskan kembali saham pilihan kami untuk memonetisasi harga emas yang menguntungkan, yaitu MDKA dan ANTM.”

Selanjutnya, terang Hariyanto, indeks ekuitas AS ditutup lebih tinggi pada hari Rabu setelah kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 bps. Pasca keputusan suku bunga Fed, Ketua Jerome Powell menyatakan inflasi AS telah mereda tetapi tetap tinggi di atas target 2%. Powell mengumumkan Fed mengantisipasi kenaikan suku bunga Fed lainnya pada pertemuan berikutnya di bulan Maret, membawa suku bunga Fed ke kisaran antara 5% dan 5.25%.

|Baca juga: IHSG Diperkirakan Mixed, Ajaib Sarankan BRIS, CMRY, PGAS

Pada data ekonomi AS, ADP Employment Change menunjukkan sektor swasta AS memperoleh 106.000 pekerjaan di bulan Januari, turun dari 253.000 di bulan Desember. Sementara itu, Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS) melaporkan total 11 juta lowongan pekerjaan di bulan Desember karena permintaan akan karyawan tetap tinggi. Manufaktur ISM AS turun lebih dari yang diharapkan menjadi 47,4 pada Januari, penurunan lebih dalam ke wilayah kontraksi.

Di komoditas, harga minyak mentah WTI turun 2,7% menjadi USD76,78/barel setelah OPEC+ mengumumkan mereka akan mempertahankan kebijakan produksi minyak mentah mereka yang tidak berubah.

Market Indicator
JCI: 6,862.26 (+0.34%)
EIDO: 23.60 (+1.59%)
DJIA: 34,092.96 (+0.02%)
FTSE100: 7,761.11 (-0.14%)
USD/IDR: 14,975 (-0.11%)
10yr GB yield: 6.66 (-4.9bps)
Oil Price: 76.41 (-3.12%)
Foreign net purchase: IDR189.6bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBRI, ASII, GOTO, ICBP, JSMR
TOP SELL: BMRI, AMRT, BBNI, TLKM, ITMG

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBRI, BMRI, BBCA, TLKM, SMMA

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers

Actual Forecast Previous

USD Manufacturing PMI (Jan) 46.9 46.8 46.8
USD JOLTs Job Openings (Dec) 11.012M 10.250M 10.440M

*DRMA +0.86%, PT Dharma Polimetal Tbk mengembangkan usaha dengan ekspansi non-organik melalui akuisisi PT Trimitra Chitrahasta, sebuah perusahaan produsen komponen mobil dan motor milik kelompok usaha dari Jepang, Kuroda Group Co. Ltd bentuk pengambilalihan sebanyak 5820 saham, atau 72.75 persen.

*TRJA +4.00%, Head Investor Relations PT Transkon Jaya Tbk Geraldine Simanjutak menjelaskan perseroan akan lebih ekspansif dengan membuka kantor baru perwakilan dibeberapa wilayah timur dan barat di Indonesia maka mengalokasikan belanja modal (Capex) pada tahun 2023 sebesar IDR600 miliar.

*RIGS +0.40%, PT Rig Tenders Indonesia Tbk meraup laba bersih IDR23.99 miliar di sepanjang 2022. Capaian laba yang belum diaudit itu naik 141.89% yoy dibandingkan tahun 2021 senilai IDR9.91 miliar.

*DMAS +2.40%, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Puradelta Lestari Tbk Tondy Suwanto mengatakan proyek Kota Deltamas yang terkoneksi dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi nilai positif melanjutkan pengembangan kawasan industri Greenland International Industrial Center Kota Deltamas dengan data center sebagai fokusnya.

*DILD +0.63%, PT Intiland Development Tbk telah menyiapkan anggaran belanja modal (capex) sebesar IDR1 triliun untuk tahun 2023.

*ADRO -0.33%, PT Adaro Energy Indonesia Tbk mengurangi modal tiga anak usahanya senilai IDR43.30 miliar dengan pengurangan modal tersebut masing-masing yakni, PT Maruwai Coal sebesar IDR13.69 miliar, PT Lahai Coal IDR21.90 miliar dan PT Juloi Coal IDR7.69 miliar.

Technical Insight

– IHSG Daily, 6,862.26 (+0.34%), mixed to higher, daily trading range 6,821 – 6,901, critical level di 6,780. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R mulai bergerak naik. Indeks ini masih berada di atas center line pada Bollinger Bands Optimized. Pada periode weekly indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized secara umum mulai bergerak turun.

– BRIS Daily, 1,345 (+0.75%), trading buy, TP 1,390, daily trading range 1,325 – 1,375, cut loss level di 1,310. Indikator MFI optimized konsolidasi sekitar oversold area, indikator RSI optimized dan W%R optimized masih cenderung bergerak naik. Harga saat ini di masih di atas center line pada Bollinger Bands Optimized. Daily support di 1,325 dan daily resistance di 1,375.

– MDKA Daily, 4,780 (+1.27%), trading buy, TP 4,910, daily trading range 4,710 – 4,860, cut loss level di 4,540. Indikator MFI optimized, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih cenderung bergerak naik. Harga di atas center line pada Bollinger Bands Optimized.

– TINS Daily, 1,270 (+1.60%), trading buy, TP 1,315, daily trading range 1,245 – 1,290, cut loss level di 1,180. Indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih cenderung menguat. Harga di atas center line pada Bollinger Bands Optimized.