MARKET REVIEW: Responds Rilis Kinerja Bank Besar, IHSG Naik 0,51%

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (27 Januari 2023), analis Mirae Sekuritas, Handiman Soetoyo, menjelaskan bahwa IHSG ditutup naik pada hari Kamis dimana investor mengamati rilis kinerja dari bank-bank besar.

Saham-saham finansial, non-siklis, dan bahan baku mendorong kenaikan indeks, seperti BBCA, BBNI, BMRI, GGRM, HMSP, dan SMGR. Investor asing melakukan net buy Rp853 miliar, terutama pada BBCA, TLKM, dan BBNI.

Bursa AS naik didorong oleh saham teknologi. Data awal PDB 4Q22 AS menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari perkiraan, menunjukkan ketahanan ekonomi. Namun, komponen konsumsi pribadi melemah.

|Baca juga: IHSG Diperkirakan 6.810-6.909, Ajaib Rekomendasikan BBCA, SRTG, AKRA

Sementara itu, penurunan klaim pengangguran awal, kenaikan penjualan rumah baru, dan kenaikan durable goods order, semuanya menunjukkan ekonomi yang kuat. Harga minyak mentah WTI AS naik 1,1% menjadi USD81,0/barel di tengah optimisme atas ekonomi global.

Pasar domestik menguat karena investor asing mulai mengakumulasi saham Indonesia di tengah musim laba yang dimulai dengan kinerja yang sangat baik dari bank-bank besar. Laba BBNI dan BBCA sedikit lebih tinggi dari perkiraan konsensus.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan suku bunga penjaminan sebesar 25bps secara keseluruhan untuk simpanan Rupiah menjadi 4,00% (bank umum) dan 6,50% (BPR), sedangkan USD disimpan menjadi 2,00%. Kita melihat akan ada tekanan CoF pada bank-bank dengan likuiditas yang ketat.

Bank Indonesia berencana untuk mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan FX mereka di bank lokal selama tiga bulan, yang kami harapkan dapat menyediakan likuiditas FX di sistem perbankan.

Market Indicator
JCI: 6,864.82 (+0.51%)
EIDO: 23.34 (+1.26%)
DJIA: 33,949.41 (+0.61%)
FTSE100: 7,761.11 (+0.21%)
USD/IDR: 14,948 (-0.11%)
10yr GB yield: 6.68 (+1.70bps)
Oil Price: 81.01 (+1.07%)
Foreign net purchase: IDR853.6bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBCA, TLKM, BBNI, MDKA, ANTM
TOP SELL: BMRI, BBRI, ACES, GOTO, GGRM

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBCA, BBRI, TLKM, BBNI, BMRI

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers

Actual Forecast Previous
USD Continuing Jobless Claims 1,675K 1,659K 1,655K
USD Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec) -0.1% -0.2% 0.1%
USD Core PCE Prices (Q4)   3.90% 4.00% 4.70%
USD Durable Goods Orders (MoM) 5.6% 2.5% -1.7%

*RMKE +7.27%, Direktur Keuangan PT RMK Energy Tbk Vincent Saputra menargetkan laba bersih IDR558,6 miliar naik dari perkiraan akhir 2022 sebesar Rp375,4 miliar serta pendapatan 2023 diharapkan naik menjadi R3,2 triliun dari proyeksi akhir 2022 sebesar Rp2,5 triliun.

*SCMA +5.45%, Direktur PT Surya Citra Media Tbk Rusmiyati Djajaseputra mengatakan perseroan menyediakan dana capex sekitar IDR300 miliar sampai Rp350 miliar serta dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian infrastruktur di beberapa daerah, penyelesaian pembangunan tower transmisi baru di Surabaya, dan pembangunan kawasan studio di Sentul.

*AKRA +3.70%, PT AKR Corporindo Tbk akan masuk ke jajaran saham dalam indeks LQ45 mulai 1 Februari 2023 menjadi katalis positif.

*BIRD +7.24%, PT Blue Bird Tbk akan menambah armada kendaraan listrik sebanyak 200 unit di tahun 2023. Target ini merupakan kelipatan dari jumlah penambahan armada di tahun 2022, yang hanya 100 unit.

*SMDR +10.59%, Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk Bani Maulana Mulia mengatakan perseroan mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar US$150 juta atau setara Rp2,24 triliun (asumsi kurs Rp14.976) untuk pembelian kapal sebanyak 5 hingga 10 kapal pada 2023.

*PTBA -2.58%, *ITMG -3.83%, *ADRO -3.83%, *INDY -5.11%, Turunnya harga batubara USD354 sekitar -1.56%.

Technical Insight

– IHSG Daily, 6,864.82 (+0.51%), mixed to higher, daily trading range 6,827 – 6,897, critical level di 6,750. Indikator MFI Optimized akan menguji support trendline, indikator RSI Optimized dan indikator W%R mulai bergerak naik. Indeks ini berada di atas center line pada Bollinger Bands Optimized. Pada periode weekly indikator MFI Optimized, indikator RSI Optimized dan indikator W%R Optimized secara umum masih bergerak naik namun relatif terbatas.

– JSMR Daily, 3,140 (+1.62%), trading buy, TP 3,190, daily trading range 3,130 – 3,180, cut loss level di 3,070. Indikator MFI Optimized, indikator RSI Optimized dan W%R Optimized masih cenderung bergerak naik. Harga saat ini di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized.

– MAPI Daily, 1,310 (-1.87%), trading buy, TP 1,465, daily, trading range 1,285 – 1,350, cut loss level di 1,270. Indikator MFI Optimized, indikator RSI Optimized dan indikator W%R Optimized sudah berada di overosold area. Harga di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized.

– EXCL Daily, 2,300 (-1.29%), trading buy, TP 2,390, daily trading range 2,280 – 2,350, cut loss level di 2,250. Indikator MFI Optimized, indikator RSI Optimized dan indikator W%R Optimized sudah berada di Oversold area. Harga di bawah normal lower band pada Bollinger Bands Optimized.