MARKET REVIEW: Saham-Saham Bank Besar Topang Kenaikan IHSG Pekan Lalu

Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan lalu menguat 1,5% yang ditopang oleh saham-saham bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, ARTO, dan BBNI.

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (24 Januari, 2022), analis Mirae Sekuritas Hariyanto Wijaya menjelaskan IHSG naik 1.5%, dipimpin oleh sektor keuangan seiring naiknya harga saham bank-bank besar (BBCA, BBRI, BMRI, ARTO, BBNI) didukung oleh optimisme pada pendapatan 4Q21 yang akan mulai dipublikasikan minggu ini. 

Aliran masuk asing yang cukup besar sekitar Rp969 miliar pada hari Jumat turut mendongkrak IHSG. Harga saham perusahaan tambang nikel, yakni INCO dan ANTM, terus naik karena diuntungkan oleh kenaikan harga nikel menjadi US$24,275/ton, level tertinggi dalam 10 tahun. Minyak Sawit Mentah meningkat 2.6% menjadi MYR5,322 ringgit/ton, rekor tertinggi baru di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pasokan CPO dan reli daripada substitusinya, minyak kedelai. Harga CPO yang lebih tinggi seharusnya positif bagi perusahaan CPO.

Indeks ekuitas AS ditutup lebih rendah pada hari Jumat karena investor menimbang hasil pendapatan perusahaan dan tetap gelisah tentang penilaian ekuitas dan prospek kebijakan moneter yang lebih ketat. 

|Baca juga: MARKET REVIEW: Sektor Industri Dasar, Energi, & Keuangan Dorong Penguatan IHSG

S&P turun 1.9%, turun di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, level teknis yang diawasi ketat ke level terendah tiga bulan. Imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun enam bps menjadi 1.76%. Namun, imbal hasil benchmark telah melonjak 25 bps YTD karena investor telah memposisikan ulang untuk pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat karena The Fed telah memperjelas bahwa memerangi peningkatan inflasi adalah prioritas utama.

Di komoditas, komoditas mencatat kenaikan kuat selama seminggu karena kendala pasokan dan permintaan yang kuat memperketat pasar. Nikel memimpin sektor komoditas logam minggu lalu, naik lebih dari 8% karena permintaan nikel dari sektor baterai melonjak dan meningkatnya risiko pasokan.

Market Indicator
JCI: 6,726.37 (+1.50%)
EIDO: 23.4 (+1.03%)
DJIA: 34,265.37 (-1.30%)
FTSE100: 7,494.113 (-1.20%)
USD/IDR: 14,336 (-0.03%)
10yr GB yield: 6.43 (+1bps)
Oil Price: 85.14 (-0.48%)
Foreign net purchase: +IDR972.7bn
   
Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBCA, BMRI, TLKM, ARTO, CPIN
TOP SELL: AMAR, IPTV, BUKA, LINK, BEBS

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
ARTO, BBCA, BBRI, BMRI, BOGA

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers

Actual Forecast Previous

UK Core Retail Sales (MoM) (Dec) -3.6% -0.5% 0.7%
UK Core Retail Sales (YoY) (Dec) -3.0% 1.1% 2.2%
UK Retail Sales (MoM) (Dec) -3.7% -0.6% 1.0%
UK Retail Sales (YoY) (Dec) -0.9% 3.4% 4.3%

*ANTM +0.51%, *INCO +0.50%, 

Naiknya harga nickel USD24030.50 sekitar +2.95%

*SMKL +10.09%, 

PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk menyediakan total packaging solutions yang terintegrasi dengan logistik sebagai strateginya dalam mencapai target pertumbuhan tahun ini sebesar 15 persen.  

*KAEF +4.83%, 

Medicines Patent Pool dan PT Kimia Farma Tbk melakukan penandatangan perjanjian kerja sama untuk untuk memfasilitasi akses global yang terjangkau untuk Molnupiravir.

*PTPP +2.19%, 

PT PP (Persero) Tbk akan melakukan asset recycling melalui skema pelepasan saham pada empat perusahaan patungan yang didirikan oleh PTPP maupun Anak Usahanya di sektor Properti, Pembangkit Listrik, dan Minyak Bumi.

*EMTK +6.16%, 

Sekretaris PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Titi Maria Rusli menjelaskan, Grab dan Singtel masing-masing membeli 2.35 miliar saham atau setara 16.26% dari total saham Bank Fama.

*BBRI +0.96%, 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapat alokasi penyaluran pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lewat Kredit Usaha Rakyat senilai IDR260 triliun untuk tahun ini.

*ITMG -0.12%, *HRUM -1.34%, *MBAP -0.56%, 

Turunnya harga kontrak batubara bulan Februari 2022 USD206.10 sekitar -3.80%

Technical Insight

– IHSG Daily, 6,726.37(+1.50%), Consolidation. Trading range 6,687 – 6,738. 

Indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized naik terbatas. Pada periode weekly indikator MFI optimized akan menguji support trendline dan indikator RSI optimized mulai bergerak naik. Daily support di 6,687 dan daily resistance di 6,738. Cut loss level di 6,640.

– SMDR Daily, 990 (+3.13%) trading buy,  trading range 950–1,020. 

Indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized masih cenderung bergerak naik. Daily support di 950 dan daily resistance di 1,020. Cut loss level di 900.

– IRRA Daily, 2,000 (+1.01%) trading buy, trading range 1,910 – 2,050. 

Koreksi indikator MFI optimized dan indikator RSI optimized masih terlihat naik. Daily support di 1,950 dan daily resistance di 2,050. Cut loss level di 1,930.

– MDKA Daily, 3,960 (+2.33%), trading buy, trading range 3,870 – 4,020. 

Indikator MFI Optimized dan RSI Optimized masih bergerak naik. Perkiraan daily support di 3,870 dan daily resistance terdekat di 4,020. Cut loss level di 3,860.