MARKET REVIEW: Saham TLKM dan BBCA Jadi Pemberat IHSG

Melalui Mirae Asset Sekuritas Indonesia Embun Pagi (16 Januari 2023), analis Mirae Sekuritas Handiman Soetoyo mengatakan IHSG ditutup naik pada hari Jumat, didorong oleh sektor energi, teknologi, dan material seperti BYAN, ADRO, ADMR, MEDC, GOTO, BRPT, dan ESSA. Sedangkan penghambat laju IHSG adalah TLKM dan BBCA.

Handiman menjelaskan pasar didorong oleh sentimen global yang optimistis setelah data menunjukkan bahwa inflasi AS terus menurun menjadi 6,5% pada bulan Desember, level terendah dalam lebih dari setahun. Ini memunculkan harapan untuk kenaikan bunga yang tidak agresif dari Federal Reserve. “Investor asing menjual bersih Rp552 miliar. Pekan lalu, IHSG turun 0,64% dengan asing net sell Rp2,8 triliun. Penjualan bersih asing YTD tercatat di Rp4,61 triliun.”

|Baca juga: IHSG Berpotensi Mixed, Ajaib Rekomendasikan AKRA, ESSA, KLBF

Menurut dia, Bursa AS ditutup naik ditengah investor mencerna pengumuman laba bank besar yang sebagian besar diatas ekspektasi analis. Survei Sentimen Konsumen Universitas Michigan juga lebih baik dari yang diperkirakan pada bulan Januari, didorong oleh inflasi yang terus melambat dan pasar tenaga kerja yang kuat. Inflasi AS melambat menjadi 6,5% pada bulan Desember, turun dari 7,1% pada bulan November, meningkatkan harapan untuk kenaikan suku bunga Fed yang kurang agresif. Sementara itu, harga minyak mentah WTI naik 2% menjadi USD80/barel di tengah optimisme atas pertumbuhan permintaan di China.

Meskipun terdapat aksi jual bersih investor asing di pasar ekuitas Indonesia, investor asing terus mengalir ke pasar obligasi seiring dengan meredanya inflasi global yang memicu sentimen positif terhadap pasar obligasi, termasuk di negara-negara berkembang, yang berdampak pada menguatnya Rupiah menjadi sekitar Rp15.100/USD. Malaysia berencana untuk melarang ekspor minyak sawit ke Uni Eropa setelah blok tersebut memberlakukan pembatasan impor tambahan pada minyak sawit karena kekhawatiran akan deforestasi.

Sementara itu, potensi ekspor Indonesia yang lebih rendah karena mandat biodiesel yang lebih tinggi dan kemungkinan kebijakan ekspor yang lebih ketat juga dapat mengurangi pasokan CPO dunia, sehingga berpotensi menaikkan harga CPO. Bank Indonesia akan mengadakan pertemuan bulanan pertama pada 18-19 Januari, di mana ekonom kami memperkirakan kenaikan suku bunga 25bps menjadi 5,75%.

Market Indicator
JCI: 6,641.83 (+0.18%)
EIDO: 22.32 (+0.09%)
DJIA: 34,302.61 (+0.33%)
FTSE100: 7,844.07 (+0.64%)
USD/IDR: 15,149 (-1.24%)
10yr GB yield: 6.69 (-6.3bps)
Oil Price: 79.86 (+1.88%)
Foreign net purchase: -IDR551.6bn

Foreign net purchase on single stocks (HOTS screen #0141)
TOP BUY: BBNI, BBRI, ADRO, ANTM, INDF
TOP SELL: BBCA, BMRI, GOTO, TLKM, ICBP

Most actively traded stocks (HOTS screen #0102)
BBCA, BMRI, BBRI, GOTO, SMMA

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Equity Movers

Actual Forecast Previous

USD Export Price Index (MoM) (Dec) -2.6% -0.5% -0.4%
USD Import Price Index (MoM) (Dec) 0.4% -0.9% -0.7%

*GOTO +8.24%, *TOBA +4.71%, PT Energi Kreasi Bersama (Electrum) merupakan perusahaan hasil joint venture antara PT TBS Energi Utama Tbk dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bakal mengalokasikan anggaran belanja modal (capex) di kisaran USD60 juta pada 2023 memfokuskan alokasi capex untuk pilar bisnis energi baru terbarukan dan kendaraan listrik.

*INDY +3.64%, President Director PT Ilectra Motor Group Purbaja Pantja mengatakan akan menggunakan alokasi capex dari PT Indika Energy Tbk pada 2023 untuk menambah diler dan service center motor listrik Alva, sekaligus meningkatkan penjualan.

*HRUM +3.40%, Direktur Utama PT Harum Energy Tbk Ray Antonio Gunara menambah porsi kepemilikan sahamnya di perseroan dengan memborong 100000 saham di harga IDR1510 per saham.

*PBRX -6.25%, PT Pan Brothers Tbk cum rights issue 13 Januari 2023 dengan ratio 579 baru berbanding 250 lama dengan harga exercise IDR50

*WMUU -6.25%, Wahyu Andi Susilo melanjutkan aksi divestasi saham PT Widodo Makmur Unggas Tbk sebanyak 32.69 juta lembar

Technical Insight 

– JPFA Daily, 1,330 (+1.14%), trading buy, TP 1,390, daily trading range 1,310 – 1,360, cut loss level di 1,300. Indikator MFI optimized sudah berada di oversold area, indikator RSI optimized dan W%R optimized masih cenderung naik. Harga saat ini di atas normal lower bands pada Bollinger Bands Optimized.

– INDF Daily, 6,700 (+1.13%), trading buy, TP 7,000, daily, trading range 6,625 – 6,750, cut loss level di 6,450. Indikator MFI optimized sudah berada di oversold area, indikator RSI optimized dan indikator W%R optimized masih bergerak naik. Harga masih di bawah normal lower bands pada Bollinger Bands Optimized.

– HEAL Daily, 1,565 (+0.00%), buy on weakness, TP 1,640, daily trading range 1,520 – 1,610, cut loss level di 1,500. Indikator MFI optimized dan indikator W%R optimized mulai bergerak naik, indikator RSI optimized koreksi terbatas. Harga di bawah center line pada Bollinger Bands Optimized.

Editor: Achmad Aris