Nuveen: Sepertiga Perusahaan Asuransi Memikirkan Kembali Strategi Investasi Mereka dan Membuat Perubahan Besar

Media Asuransi, Global – Sebagai bagian dari studi investor institusional tahunannya, EQuilibrium, Nuveen, sebuah perusahaan perencanaan keuangan menyatakan bahwa alokasi aset strategis dan taktis sedang berkembang, pasar swasta terus menguntungkan, dan dampak investasi dengan aset neraca akan tetap ada.  Ini adalah tiga takeaways terbesar dari laporan untuk tahun ini.

Dikutip dari laman Reinsurance News, pada tahun 2022, menurut survei investor institusional yang dilakukan oleh perusahaan, 67% perusahaan asuransi secara global mengklaim bahwa pasar memberi isyarat untuk memikirkan kembali konstruksi portofolio. Tahun ini 33% dari perusahaan tersebut telah mengambil tindakan.

Kepala Asuransi untuk Amerika di Nuveen, Joe Pursley, mengatakan bahwa ada perbedaan yang mengesankan antara perubahan strategis dan taktis,  31% perusahaan asuransi secara global melaporkan membuat perubahan mendasar pada alokasi aset strategis (SAA) dan 44% membuat perubahan taktis yang signifikan.

“Kami juga melihat sedikit variasi dalam perubahan portofolio ini berdasarkan wilayah.  Misalnya, di EMEA, 38% perusahaan asuransi melakukan perubahan mendasar pada SAA mereka, dibandingkan dengan 27% di APAC dan 17% di Amerika Utara,” kata Pursley.

Pendorong di balik perubahan alokasi ini adalah dampak lingkungan inflasi yang berkepanjangan dari gerakan taktis dan evolusi keberlanjutan dan efek iklim yang berkelanjutan dalam keputusan strategis jangka panjang.

|Baca juga: STRATEGI INVESTASI: Cari Cuan di Tengah Gejolak Pasar Saham  

Penanggung telah mulai meninjau kembali pendapatan tetap publik dan meningkatkan investasi mereka dalam alternatif.  Sejauh pendapatan tetap publik mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga, lebih dari separuh perusahaan asuransi di seluruh dunia (hampir 54) meninjau kembali eksposur pendapatan tetap publik mereka.

Perusahaan asuransi Amerika Utara mengambil lebih banyak risiko kredit dan 39% berencana untuk menambah eksposur kredit mereka di tahun depan.  Memperpanjang durasi portofolio investasi mereka, 50% dari perusahaan asuransi berencana untuk memperpanjang durasinya.

Menurut Nuveen, di pasar swasta, tren aliran aset tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.  Hanya 7% perusahaan asuransi Amerika Utara yang berencana mengurangi alokasi untuk investasi swasta selama lima tahun ke depan.  Sedangkan, 21% perusahaan asuransi berencana untuk mempertahankan alokasi pribadi mereka seperti yang mereka miliki saat ini dan 76% berencana untuk meningkatkan alokasi mereka.

Pursley menyebutkan sekarang kelas aset alternatif sangat diminati oleh perusahaan asuransi secara global termasuk infrastruktur, kredit/ekuitas swasta, dan penempatan swasta.

“Berdampak investasi sedang meningkat dengan asuransi.  82% perusahaan asuransi global berencana untuk mempertimbangkan dalam 12 bulan ke depan dampaknya terhadap keputusan investasi. Ini dibandingkan dengan 74% investor institusional secara keseluruhan. Tanggapan ini sebagian besar didorong oleh perusahaan asuransi EMEA, diikuti oleh perusahaan asuransi APAC dan Amerika Utara,” jelasnya.

Untuk perusahaan asuransi yang fokus pada dampak, 67% saat ini berinvestasi dalam proyek infrastruktur atau berencana untuk berinvestasi dalam dua tahun ke depan. Penyimpanan baterai, penangkapan karbon langsung, dan Commercial Property Assessed Clean Energy (C-PACE) adalah contoh investasi tepat waktu dalam kategori ini.

Nuveen yakin tren ini akan berlanjut karena perusahaan asuransi mengembangkan SAA mereka untuk memprioritaskan hal-hal seperti sasaran iklim dan memengaruhi indikator kinerja utama. Investasi berdampak tinggi lainnya adalah proyek infrastruktur sebesar 63% dan perumahan terjangkau yang mencapai 31%.

Editor: S. Edi Santosa