Pasar Pialang Asuransi Diperkirakan Naik Jadi US$105,33 Miliar pada 2023

Media Asuransi, New York – The Business Research Company memperkirakan pasar pialang asuransi akan tumbuh dari US$98,82 miliar pada tahun 2022 menjadi US$105,33 miliar pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6,6%.

Pemain utama di pasar pialang asuransi global antara lain Aon Plc, Arthur J. Gallagher & Co, BB&T Corp., Brown & Brown Insurance Inc., HUB International Ltd., Marsh & McLennan Companies Inc., NFP Corp., Willis Towers Watson Plc, Wells Fargo Insurance Services, dan Meadowbrook Insurance Group.

Dikutip dari laporan terbarunya bertajuk Insurance Brokers Global Market Report 2023, perang Rusia-Ukraina dinilai mengganggu peluang pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19, setidaknya dalam jangka pendek.

“Perang antara kedua negara ini telah menyebabkan sanksi ekonomi di banyak negara, lonjakan harga komoditas, dan gangguan rantai pasokan, menyebabkan inflasi barang dan jasa yang mempengaruhi banyak pasar di seluruh dunia. Pasar pialang asuransi diharapkan tumbuh menjadi US$130,35 miliar pada tahun 2027 dengan CAGR 5,5%.”

Pasar pialang asuransi terdiri dari penjualan produk asuransi oleh entitas yang bertindak sebagai perantara (yaitu, agen atau pialang) dalam menjual anuitas dan polis asuransi. Pasar ini tidak termasuk penjualan langsung produk asuransi oleh perusahaan asuransi.

|Baca juga: Moody’s: Pertumbuhan Pendapatan Pialang Asuransi Diperkirakan Melambat

Nilai pasar didasarkan pada biaya atau komisi yang dibayarkan kepada broker oleh tertanggung, baik komersial maupun pribadi. Nilai pasar termasuk nilai barang terkait yang dijual oleh penyedia layanan atau termasuk dalam penawaran layanan. Hanya barang dan jasa yang diperdagangkan antarentitas atau dijual ke konsumen akhir yang disertakan.

Pialang asuransi adalah orang yang berwenang untuk menjual asuransi dan sering bekerja sama dengan banyak penyedia asuransi untuk menyediakan berbagai produk kepada pelanggan.

Menurut laporan ini, Amerika Utara adalah wilayah terbesar di pasar pialang asuransi pada tahun 2022. Eropa Barat adalah pasar terbesar kedua di pasar pialang asuransi.

Wilayah yang tercakup dalam laporan pasar pialang asuransi adalah Asia-Pasifik, Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

Jenis utama pialang asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Asuransi jiwa di pasar pialang asuransi mengacu pada kontrak antara penanggung dan pemegang polis asuransi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang setelah kematian seorang orang yang diasuransikan.

Layanan tersebut ditawarkan dalam berbagai mode, seperti offline, dan mode online. Ini digunakan oleh perusahaan, dan individu.

Meningkatnya permintaan polis asuransi diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pasar pialang asuransi selama beberapa tahun mendatang. Permintaan polis asuransi meningkat karena ketersediaan layanan keamanan dan layanan keuangan yang disesuaikan untuk klien.

|Baca juga: Aktivitas M&A Agen dan Pialang Asuransi di AS & Kanada Turun 17%

Menurut Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) India, perusahaan Asuransi Jiwa India menjual 2,17 crore polis asuransi pada tahun fiskal 2021-2022 yang merupakan peningkatan 3,54% dari 2,10 crore polis tahun sebelumnya. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan polis asuransi mendorong pertumbuhan pasar pialang asuransi.

Dampak Covid

Dampak Covid-19 diperkirakan akan membatasi pertumbuhan pasar pialang asuransi selama periode perkiraan. Pandemi Covid-19 telah merenggut nyawa jutaan orang, memengaruhi rantai pasokan & sektor bisnis, serta mengganggu perekonomian di seluruh dunia.

Wabah coronavirus memiliki beberapa dampak pada sektor asuransi, mulai dari masalah karyawan dan kelangsungan bisnis hingga pertimbangan layanan pelanggan hingga prospek keuangan. Misalnya, produktivitas industri asuransi India telah terpukul hingga 30% pada Maret 2020. Pandemi telah mendorong asuransi industri menjadi sangat bergantung pada digitalisasi untuk menjual polis baru, menyiapkan klaim, dan melakukan transaksi lainnya. Oleh karena itu, dampak Covid-19 menahan pertumbuhan pasar pialang asuransi.

The Business Research Company menilai integrasi AI di sektor asuransi adalah tren utama yang mendapatkan popularitas di pasar pialang asuransi. Kombinasi kekuatan AI dan kreativitas manusia memungkinkan Intelligent Broker, sebuah program otomasi untuk industri asuransi.

Broker akan dapat menyelesaikan hambatan yang rumit, menghasilkan produk dan layanan inovatif, dan bergabung atau membangun pasar baru. Selain itu, AI di industri asuransi akan meningkatkan layanan pelanggan dan mencegah pelanggan dari penipuan.

|Baca juga: Industri Pialang Asuransi Global Diperkirakan Tumbuh 16,1% pada 2022-2030

Pada tahun 2021, sebanyak 60% perusahaan asuransi menargetkan AI untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengurangi input manual yang meningkat dua kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Pada bulan Maret 2020, Aon, firma layanan profesional global berbasis di Inggris yang terlibat dalam penjualan berbagai produk mitigasi risiko keuangan, termasuk administrasi pensiun, asuransi, dan paket asuransi kesehatan, mengakuisisi Willis Towers Watson seharga US$30 miliar. Akuisisi memberi Aon kemampuan untuk melayani klien di berbagai bidang termasuk kekayaan intelektual, dunia maya, dan risiko iklim kepada klien perusahaan.

Selain itu, kesepakatan tersebut akan mempercepat inovasi dan memperkuat posisi perusahaan di industri asuransi dengan solusi yang lebih relevan bagi klien. Willis Towers Watson adalah perusahaan Inggris-Amerika yang bergerak di bidang manajemen risiko, broker asuransi, dan layanan konsultasi.

Negara-negara yang tercakup dalam pasar broker asuransi adalah Australia, Brazil, China, Prancis, Jerman, India, india, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Nilai pasar didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh perusahaan dari barang dan/atau jasa yang dijual dalam pasar dan geografi tertentu melalui penjualan, hibah, atau sumbangan dalam bentuk mata uang (dalam US$ kecuali ditentukan lain).

Pendapatan untuk geografi tertentu adalah nilai konsumsi – yaitu, pendapatan yang dihasilkan oleh organisasi di geografi tertentu dalam pasar tertentu, terlepas dari tempat produksinya. Itu tidak termasuk pendapatan dari penjualan kembali baik di sepanjang rantai pasokan atau sebagai bagian dari produk lain.

Editor: Achmad Aris