Media Asuransi, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) akan menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan IV tahap I 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, dikutip, Rabu, 12 Juni 2024, emisi obligasi subordinasi ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan IV senilai total Rp3 triliun.
|Baca juga: Pefindo Tetapkan Kembali Peringkat idAA untuk Bank BJB
Obligasi subordinasi tersebut akan dibagi menjadi dua seri dengan tenor masing-masing 5 tahun dan 7 tahun.
“Dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan komposisi perhimpunan dana jangka panjang,” tulis manajemen perseroan.
Rencana penerbitan obligasi subordinasi ini telah mendapatkan peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah BRI Danareksa Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Adapun bertindak sebagai wali amanat adalah Bank Tabungan Negara.
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
1 
