Premi Asuransi Umum Selandia Baru Diperkirakan Capai US$5,8 Miliar pada 2024

Media Asuransi, GLOBAL – GlobalData memperkirakan industri asuransi umum Selandia Baru diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 7,3% dari NZD9,8 miliar (US$5,8 miliar) pada tahun 2024 menjadi NZD12,9 miliar (US$7,6 miliar) pada tahun 2028, dalam hal pendapatan kotor tertulis premi (GWP).

Basis Data Asuransi GlobalData mengungkapkan bahwa industri asuransi umum di Selandia Baru diperkirakan akan tumbuh sebesar 8,3% pada tahun 2024, didukung oleh lini asuransi properti dan kendaraan bermotor, yang bersama-sama menyumbang hampir 75% dari total GWP asuransi umum pada tahun 2023.

Sneha Verma, Analis Asuransi GlobalData, menjelaskan industri asuransi umum Selandia Baru diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10,1% pada tahun 2023 setelah tumbuh sebesar 10,9% pada tahun 2022. “Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan permintaan bencana alam (nat -cat) polis asuransi karena peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dan kenaikan harga premi di sebagian besar lini asuransi yang didorong oleh inflasi,” jelasnya dalam laporan yang dikutip, Minggu, 17 Maret 2024.

|Baca juga: AM Best Tetapkan Prospek Stabil pada Asuransi Umum di Selandia Baru

Asuransi properti adalah lini bisnis terdepan di industri asuransi umum Selandia Baru, menyumbang 41,7% pangsa GWP asuransi umum pada tahun 2023. Asuransi ini tumbuh sebesar 9,8% pada tahun 2023, didorong oleh meningkatnya permintaan akan polis asuransi nat-cat karena kerentanan negara terhadap peristiwa cuaca ekstrem.

Meningkatnya klaim akibat peristiwa cuaca telah mendorong perusahaan reasuransi menaikkan tarif reasuransi. Hal ini akan semakin meningkatkan tarif premi polis asuransi rumah dan pertanian serta mendukung pertumbuhan asuransi properti. Menurut Stats NZ, badan data resmi untuk Selandia Baru, premi asuransi isi mengalami peningkatan sebesar 23,8% dan premi asuransi rumah meningkat sebesar 23,1% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Perubahan batasan Earthquake Commission Cover (EQC) juga berkontribusi pada kenaikan harga premi asuransi rumah. Pada bulan Oktober 2022, perlindungan EQC untuk bencana alam meningkat dua kali lipat dari US$1,50,000 menjadi US$3,00,000. Hal ini menyebabkan peningkatan retribusi yang dibayarkan oleh rumah tangga kepada EQC menjadi US$480 pada tahun 2023 dibandingkan dengan US$300 pada tahun 2022, terlepas dari lokasi mereka di dalam negeri.

Faktor Inflasi

Verma menambahkan inflasi yang tinggi juga berperan besar dalam peningkatan harga asuransi properti. “Inflasi tahunan di Selandia Baru mencapai 4,7% pada tahun 2023, jauh lebih tinggi dari kisaran target 1% hingga 3% yang ditetapkan oleh Reserve Bank of New Zealand. Asuransi properti diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar 7,9% selama tahun 2024-2028.”

|Baca juga: Asuransi Umum di Selandia Baru Bayar Klaim Bencana sebesar US$677 Juta

Asuransi kendaraan bermotor merupakan lini bisnis terbesar kedua, menyumbang 32,9% GWP asuransi umum pada tahun 2023. Premi asuransi kendaraan bermotor tumbuh sebesar 9,4% pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh kenaikan tarif premi yang didorong oleh inflasi dan pembayaran klaim yang tinggi setelah Topan Gabrielle.

Biaya asuransi mobil di Selandia Baru pada tahun 2023 mengalami peningkatan besar dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Bulanan Parlemen Selandia Baru pada bulan Februari 2024, premi asuransi mobil tahunan meningkat rata-rata sebesar 30% dan mencapai US$1.190 pada kuartal ketiga tahun 2023, dibandingkan dengan US$914 pada tahun 2022. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024. Asuransi ini diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 6,3% selama tahun 2024-2028.

Asuransi liabilitas menyumbang 9,1% dari GWP asuransi umum pada tahun 2023. Asuransi ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,5% pada tahun 2024 dan 7,2% pada tahun 2025, didukung oleh kelas asuransi wajib seperti asuransi ganti rugi profesional dan meningkatnya insiden serangan siber. Menurut Pusat Keamanan Siber Selandia Baru, insiden siber meningkat sebesar 20% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Asuransi liabilitas diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,8% selama tahun 2024-2028.

Kelautan, penerbangan, dan transit (MAT), dan asuransi umum lainnya menyumbang sisa 16,4% pangsa GWP asuransi umum pada tahun 2023.

Verma menyimpulkan pemulihan perekonomian secara bertahap setelah pandemi dan kenaikan harga premi akan mendukung pertumbuhan industri asuransi umum Selandia Baru selama lima tahun ke depan. “Profitabilitas perusahaan asuransi diperkirakan akan tetap fluktuatif karena tingginya klaim yang timbul dari seringnya bencana alam dan kenaikan tarif reasuransi.”

Editor: Achmad Aris