Premi Asuransi Umum Thailand Diprediksi Capai US$10,9 Miliar pada 2028

Media Asuransi, GLOBAL – Industri asuransi umum Thailand diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,5% selama tahun 2024–2028, dari THB310,9 miliar (US$9 miliar) pada tahun 2024 menjadi THB370,8 miliar (US$10,9 miliar) pada tahun 2028, pada tahun ketentuan premi tertulis bruto (GWP).

Basis Data Asuransi GlobalData mengungkapkan bahwa industri asuransi umum Thailand diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1% pada tahun 2024, didorong oleh lini asuransi properti, kendaraan bermotor, dan kecelakaan diri dan kesehatan (PA&H), yang secara kolektif diperkirakan mencakup hampir 90% dari total premi asuransi umum pada tahun 2024.

Manogna Vangari, Analis Asuransi GlobalData, menjelaskan industri asuransi umum di Thailand melanjutkan tren pertumbuhannya dan tumbuh sebesar 4,5% pada tahun 2023, didorong oleh tingginya permintaan akan polis asuransi properti yang disebabkan oleh pertumbuhan aktivitas konstruksi, peningkatan kesadaran kesehatan, dan kuatnya reformasi peraturan. “Tren ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024,” jelasnya dalam riset dikutip, Sabtu, 22 Juni 2024.

|Baca juga: Industri Asuransi Punya Peran Penting di Tengah Tantangan Besar Ekonomi Thailand

Dia memaparkan asuransi kendaraan bermotor merupakan lini bisnis terdepan di industri asuransi umum Thailand, diperkirakan menyumbang 53,8% pangsa GWP asuransi umum pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang lebih lambat sebesar 3% pada tahun 2024 dibandingkan dengan pertumbuhan 3,9% pada tahun 2023, disebabkan oleh penurunan penjualan mobil domestik akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sesuai Federasi Industri Thailand (FTI), penjualan mobil pada Januari-April 2024 turun 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun pada tahun 2024, pertumbuhan tersebut akan ditopang oleh peningkatan penjualan kendaraan listrik (EV). Menurut FTI, pada bulan Maret 2024, kendaraan listrik hibrida yang baru didaftarkan mengalami peningkatan sebesar 35,7% dibandingkan dengan bulan Maret 2023.

Perkembangan peraturan positif terkait asuransi kendaraan listrik juga akan mendukung pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor. Pada bulan April 2024, Kantor Komisi Asuransi (OIC) menetapkan kode kendaraan dan tarif premi asuransi untuk kendaraan listrik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Korban Kecelakaan Kendaraan Bermotor B.E. 2535.

Peraturan tersebut bertujuan untuk menstandarisasi sistem penentuan kode kendaraan dan tarif premi asuransi kendaraan listrik, serta menyederhanakan pengumpulan dan penyimpanan data. Perusahaan asuransi wajib menerapkan kode dan tarif baru ini untuk kontrak mulai 1 Juni 2024.

Kasus Kecelakaan

Thailand mengalami peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023. Menurut Pusat Informasi Kecelakaan Jalan (ThaiRSC), kasus kecelakaan lalu lintas meningkat sebesar 2,6% selama bulan Januari – April 2024, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Klaim kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi akan mendorong perusahaan asuransi untuk menilai kembali eksposur risiko mereka dan menaikkan tarif premi pada tahun 2024, yang akan mendukung pertumbuhan asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar 3,7% selama tahun 2024-2028.

Asuransi properti merupakan lini terbesar kedua, diperkirakan menyumbang 18,8% dari GWP asuransi umum pada tahun 2024. Asuransi properti diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,4% pada tahun 2024, didukung oleh fokus pemerintah pada pengembangan infrastruktur pariwisata, pembangkit energi , dan proyek perumahan.

|Baca juga: Industri Asuransi Jiwa Thailand Diramal Tumbuh 4,0% di 2024

Vangari menambahkan industri konstruksi di Thailand diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5% pada tahun 2024 dan mencatat tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,2% dari tahun 2025 hingga 2028. Pertumbuhannya pada tahun 2024 akan didukung oleh peningkatan permintaan perumahan, yang ditandai oleh peningkatan peningkatan nilai pinjaman hipotek dan jumlah izin pengembangan lahan perumahan yang diterbitkan, yang akan mendukung pertumbuhan asuransi properti.

“Namun, dalam jangka pendek, ketegangan geopolitik dan peningkatan biaya material dan energi akan menimbulkan risiko penurunan klaim asuransi properti.”

Pada bulan Maret 2024, OKI mengeluarkan amandemen tarif premi asuransi kebakaran dan diskon peralatan pemadam kebakaran yang berlaku pada polis asuransi kebakaran. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk menyelaraskan perhitungan premi dan diskon dengan penilaian risiko kontemporer dan langkah-langkah keselamatan yang memastikan tarif dan diskon premi adil dan konsisten. Asuransi properti diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,5% pada tahun 2024–2028.

Asuransi Kecelakaan Diri dan Kesehatan (PA&H) merupakan lini ketiga terbesar, diperkirakan menyumbang 17,3% dari GWP asuransi umum pada tahun 2024. Asuransi PA&H diperkirakan akan tumbuh sebesar 3% pada tahun 2024, didorong oleh meningkatnya kesadaran kesehatan dan meningkatnya biaya perawatan medis, menyebabkan permintaan yang lebih tinggi terhadap polis asuransi kesehatan. Asuransi PA&H diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 4,2% selama tahun 2024-2028.

Asuransi Liability, Financial Lines, Miscellaneous, dan Marine, Aviation, and Transit (MAT) diharapkan mencakup sisa 10,1% saham GWP asuransi umum pada tahun 2024.

Vangari menyimpulkan inisiatif dari pemerintah dan reformasi peraturan yang baik akan membantu meningkatkan tingkat penetrasi asuransi umum di Thailand (1,59%), yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar regional lainnya seperti Australia (3,52%), Selandia Baru (2,23%), Jepang (1,75%), dan Hong Kong (1,65%) pada tahun 2023.

“Pembayaran klaim yang terus-menerus tinggi disebabkan oleh inflasi dan kenaikan Kasus-kasus kecelakaan di jalan raya akan mendorong perusahaan asuransi untuk menilai kembali eksposur risiko mereka dan menaikkan tarif premi dalam jangka pendek.”

Editor: Achmad Aris